趙同學(xué)
2023-07-01 20:53您好，我有個小問題，就是這里說要包括背景和投資目標(biāo)這一塊包含組合的市場價值，但是ips應(yīng)該是為客戶搭建一個投資組合滿足需求，但為啥在投資目標(biāo)里面就要包含組合的公允價值或組合的構(gòu)成了呢
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1個回答
Johnny助教
2023-07-02 13:17
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同學(xué)你好，這里的重點在分析了客戶的背景、財富狀況、風(fēng)險偏好之后來制定出客戶的投資組合或者投資賬戶的市場價值應(yīng)該是多少才比較合適。就比如你很有錢，那么可以多拿出點錢來投資，投資組合的市值可以高一些，你要是本身錢就不多，那么除去應(yīng)急用的現(xiàn)金之外，你能拿來投資的錢就比較少，組合的市值就會小。
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