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2023-07-05 11:49老師，您好，第一題，為什么不考慮8% 的調(diào)整range
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-07-06 09:21
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你好，8%的rebalance range說的是股票和債券60%和40%的可變區(qū)間，第一題問的是因?yàn)榻逃繕?biāo)所需要金額的改變，投資組合中哪一類資產(chǎn)會下降，原來為了女兒上學(xué)，600,000的20%是以現(xiàn)金形式持有的，現(xiàn)在女兒獲得了獎學(xué)金，那么就不需要持有這么大規(guī)?，F(xiàn)金了，因此可以降低120,000 cash的持倉，這就得到了結(jié)論。
后續(xù)無論是投資股票還是債券，滿足60%equity和40%bond的占比，同時再滿足8% rebalance range就好了。
但現(xiàn)在只問降低哪個資產(chǎn)類別的占比，所以本身不需要考慮8%的問題。
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追問
親，哪里說的60萬全部是cash哦
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追答
謝謝你的指正，是我沒有看清題目中的描述，現(xiàn)已對上述回答進(jìn)行了修改。
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