Doris
2023-07-20 11:21這道題為什么選belief？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-07-21 10:30
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你好，Belief是投資決策的指導(dǎo)思想，如果經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動、資本市場預(yù)期變動、受托人或者投委會人員發(fā)生變更，這些因素會導(dǎo)致belief變動，也就是本題情況。
Goal的改變源于：整體商業(yè)環(huán)境變動導(dǎo)致基金的組織架構(gòu)發(fā)生改變，或者是個人情況變動需要調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)偏好，這些因素會導(dǎo)致goal的改變。這里油價(jià)和產(chǎn)量是客觀市場經(jīng)濟(jì)因素變動，他并沒有導(dǎo)致fund的組織架構(gòu)發(fā)生改變，那這里就不選goal而是belief。
同時(shí)，題目中也不涉及constraints的變化，即資產(chǎn)規(guī)模、流動性、投資期限、監(jiān)管等變化。
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