以同學(xué)
2023-08-07 15:16第三題goal based approach不是在客戶不太清楚自己的return和volatility需求時(shí)提供給客戶一系列包含達(dá)成目標(biāo)概率的選擇嗎？需要一開始提供max volatility嗎？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-08-08 09:53
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同學(xué)你好，教材原文如下：Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility or to a specified probability of success. Goal based方法會(huì)根據(jù)設(shè)定好的最大波動(dòng)率或者特定的成功概率來對(duì)應(yīng)地配置資產(chǎn)，如果對(duì)某個(gè)目標(biāo)能容忍的最大風(fēng)險(xiǎn)更高，那么資產(chǎn)可以配置的激進(jìn)些，如果是保守的目標(biāo)那么就要配置安全性較高的資產(chǎn)
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