Leo
2023-08-08 09:11第2問，兩個(gè)問題：1.reduce expenses是否應(yīng)該放在portfolio performance中，這個(gè)和process consistency關(guān)系不大??？2.goal achievement和portfolio performance中都提到了portfolio的risk&return符合IPS，是否有重復(fù)？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-08-13 18:34
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同學(xué)你好
1. 他的10年期收益率稍高于6%，這當(dāng)中就包含了股票和債券買賣成本降低所帶來的正面影響。教材在針對(duì)process consistency時(shí)就說了投資經(jīng)理要想辦法為客戶減少成本，reduce fees and expenses，那既然如此減少費(fèi)用就要算在process consistency中了
2. 內(nèi)容上是有重復(fù)的，因?yàn)槭找媛史螴PS的要求，這既是goal達(dá)成了，也能說明你的投資組合業(yè)績達(dá)標(biāo)
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