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2023-08-13 12:37老師，您好，機(jī)構(gòu)投資者的管理者需要在哪些方面expertise，哪些只是了解即可，題目如下：When the Benettons searched for a wealth management firm, their objective was to select a firm whose wealth managers had the following attributes: Capital market proficiency, including sector and security expertise Financial planning knowledge, including proficiency in insurance and taxation Portfolio construction ability, including detailed knowledge of asset class risk, return, and correlation問題如下：In their search for a wealth management firm, the attribute that the Benettons are most likely to find in a private wealth manager is: Attribute 1. Attribute 2. Attribute 3.
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Essie助教
2023-08-13 18:29
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對(duì)于私人財(cái)富管理公司，最應(yīng)該具備的能力是組合構(gòu)件能力，attribute 3，包括對(duì)資產(chǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)和相關(guān)性的詳細(xì)知識(shí)），以及投資工具、基金經(jīng)理、產(chǎn)品和執(zhí)行策略的知識(shí)。這與投資組合構(gòu)建密切相關(guān)，因?yàn)闃?gòu)建一個(gè)適當(dāng)?shù)耐顿Y組合需要考慮不同資產(chǎn)類別之間的關(guān)聯(lián)性、風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)特性，以達(dá)到投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
A選項(xiàng)錯(cuò)誤，私人財(cái)富經(jīng)理需要對(duì)資本市場(chǎng)和資產(chǎn)類別有廣泛的了解，但他們通常不會(huì)成為投資專家，proficiency不是必要條件。
B選項(xiàng)錯(cuò)誤，因?yàn)樨?cái)富經(jīng)理通常不是專業(yè)的金融規(guī)劃領(lǐng)域?qū)＜遥绫ｋU(xiǎn)、稅務(wù)和財(cái)產(chǎn)規(guī)劃。但是私人財(cái)富經(jīng)理可以了解這些領(lǐng)域的知識(shí)可以為客戶增加價(jià)值。
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