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2023-08-23 17:31這題麻煩老師講解下,謝謝
所屬:CFA SIC > Investment Mandates, Portfolio Analytics, and Client Reporting 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-08-24 10:16
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你好,題目問如果在組合管理的流程中做ESG整合,那么第一步是什么。
作為基金經(jīng)理,第一步就了解你的客戶,然后為客戶寫投資政策聲明書investment policy statement,簡稱為IPS,IPS中會包括客戶的投資目標,風險承受能力,其他投資限制,包括ESG方面的偏好等等。
