Judy
2023-09-02 12:25第3題,1。 之前有道m(xù)ock題不選completion 的原因是沒有多余的資金。這題為什么可以選?2. 如果completion 要求賣出現(xiàn)在部分持倉,會造成Outright sale, tax。好像也不符合條件啊
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1個回答
Johnny助教
2023-09-02 22:07
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同學(xué)你好,同學(xué)你好,completion portfolio是是將一個基于指數(shù)來構(gòu)建的分散化的投資組合與原來的集中頭寸相結(jié)合,形成一個新的組合,以符合投資者心目中的benchmark。而且他不是自己額外掏錢去買index portfolio,而是賣掉一部分集中頭寸去購買指數(shù)型組合,并直接把這個指數(shù)型組合和原來的集中頭寸結(jié)合形成一個新組合,不過他是有稅收最優(yōu)化處理的,能確保你賣資產(chǎn)的資本利得會被其他損失給抵消掉,從而最小化稅收
