TTER
2023-11-30 18:05這里是指雖然compound annual return接近建模的return，但比benchmark return稍低的意思么？那到底是meet目標(biāo)還是fail啊
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2023-12-03 14:47
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同學(xué)你好，這里的意思是投資收益比benchmark return要低0.4，但是和建模的收益很接近。這里要看如何定義goal了，如果是要有足夠的收益來滿足退休生活并且未來能留有遺產(chǎn)給后代，那么這個(gè)目標(biāo)就是滿足了。如果客戶的目標(biāo)是收益要高于benchmark，那就是沒有滿足
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追問
有點(diǎn)暈，benchmark return不是目標(biāo)收益水平的意思？
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追答
同學(xué)你好，benchmark return是這個(gè)投資策略的基準(zhǔn)或者對(duì)標(biāo)的指數(shù)，并非目標(biāo)收益率，benchmark是個(gè)客觀存在的基準(zhǔn)，和客戶個(gè)人的目標(biāo)本身無關(guān)。就比如投資經(jīng)理給客戶投資了一些白酒股票，那么白酒這個(gè)版塊的整體表現(xiàn)就是benchmark，如果投資經(jīng)理的收益率高于了白酒版塊，那么就是outperform。
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