楊同學(xué)
2023-12-20 19:20百題 case AmericaFirst 第2問(wèn)： B選項(xiàng)是不是也是high-net-worth的特點(diǎn) C選項(xiàng)，robo-advisor算不算tech use？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2023-12-22 11:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。High-net worth是有customized investment management, tax planning, and wealth transfer，是客制化，但并沒(méi)有說(shuō)complex。Robo-adviser是智能投顧，是給客戶提供投資服務(wù)的一種形式，它并不是客戶的分類(lèi)。
0
0
0
0
