Joe
2023-12-25 19:27Rebalance是什么
就是調(diào)整基金的成分或（和）比例嗎
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-12-26 10:22
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同學(xué)你好。再平衡（rebalance）旨在定期調(diào)整投資組合中各種資產(chǎn)的比例，使其符合投資者的風(fēng)險承受能力、投資目標和市場環(huán)境的變化。這個過程可能包括增加或減少某些資產(chǎn)的比例。例如IPS中寫明股票投資60，債券投資40%，一段時間后，由于市場波動，導(dǎo)致組合中股票占比80%，債券占比20%，因此需要調(diào)整組合中股債投資比例以滿足IPS中寫明的要求。
調(diào)整組合中的成分，例如期初組合中有A、B、C、D四只股票，過來一段時間，發(fā)現(xiàn)A股票不再滿足IPS的投資要求，因此需要從組合中將這只股票拿掉，換入E股票進來，這個操作叫reconsitution（重構(gòu)）。
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