張同學(xué)
2024-01-09 22:50老師，請(qǐng)問risk tolerance在Planning階段，既不屬于invest objective,也不屬于constraint，為啥還放在planning里面呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-01-10 17:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
老師板書僅僅是個(gè)概述，不全。更全的會(huì)在三級(jí)（個(gè)人財(cái)富規(guī)劃）學(xué)習(xí)
在IPS寫之前，要準(zhǔn)備，這個(gè)準(zhǔn)備工作是包含很多內(nèi)容的
risk tolerance是一個(gè)結(jié)果，得到這個(gè)結(jié)果需要了解客戶
例如，個(gè)人信息（家庭、身份、職業(yè)、財(cái)務(wù)目標(biāo)、投資背景）、金融信息（收入、消費(fèi)）、其他信息（客戶房產(chǎn)、客戶個(gè)人需求以及預(yù)期）；個(gè)人目標(biāo)（計(jì)劃目標(biāo)、非計(jì)劃目標(biāo)）
基于以上信息，判斷投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力（主要受到：投資期限、投資組合規(guī)模、目標(biāo)重要程度、靈活性等因素影響）
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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