李同學(xué)
2019-02-12 15:24performance presentation和communication with clients這兩者的對(duì)象都是對(duì)clients，前者是對(duì)client進(jìn)行業(yè)績(jī)的闡述，后者是單純的指和客戶溝通的情況嗎？可以理解為后者的涉及的情景范圍比前者大一點(diǎn)？
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1個(gè)回答
Bingo助教
2019-02-13 13:51
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同學(xué)你好，你的理解是ok的。
communication with clients屬于第五大條款I(lǐng)nvestment analysis, recommendations, and actions，側(cè)重于在客戶投資的過(guò)程中，與客戶溝通的時(shí)候，應(yīng)辨明分析師個(gè)人觀點(diǎn)和事實(shí)，以及明確投資的風(fēng)險(xiǎn)和限制。
performance presentation屬于第三大條款 duty to clients，側(cè)重點(diǎn)在于展示的業(yè)績(jī)。
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