Carol
2024-05-01 09:32The Brunel Asset Management Accord: A.emphasizes that short-term underperformance is not in itself likely to give rise to undue concern. B.provides a helpful framework and proposes best practices for ESG-aware investment mandates. C.produces a Stewardship Checklist for asset owners to ensure an effective and meaningful stewardship strategy.
答案是A, 可以再講解一下Brunel Asset 是什么嗎？
所屬：CFA SIC > Investment Mandates, Portfolio Analytics, and Client Reporting 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-05-05 11:20
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你好，Brunel Asset Management Accord的主要目的是闡述和指導(dǎo)投資管理實(shí)踐，中文叫做博納智庫資產(chǎn)管理協(xié)議，這份協(xié)議強(qiáng)調(diào)，短期的表現(xiàn)不足不應(yīng)自動引起客戶的過度擔(dān)憂。協(xié)議中提到”尤其是短期內(nèi)的投資表現(xiàn)，在評估管理者時(shí)將具有有限的意義。”這意味著投資表現(xiàn)應(yīng)從長期視角來評估，而非僅僅關(guān)注短期波動。
而需要引起關(guān)注的因素包括：
1. 持續(xù)不遵守Brunel的投資原則及協(xié)議精神。
2. 投資風(fēng)格的變化，或投資不符合預(yù)期的風(fēng)格。
3. 對表現(xiàn)不佳的原因缺乏理解，或不愿從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)。
4. 在良好表現(xiàn)后的自滿。
5. 未遵循投資限制或恰當(dāng)管理風(fēng)險(xiǎn)，包括承擔(dān)過少的風(fēng)險(xiǎn)。
6. 組織不穩(wěn)定或關(guān)鍵人員的流失。
這份協(xié)議強(qiáng)調(diào)了對投資管理的一種全面的評估方式，不僅僅依賴于短期的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，更注重整體的投資策略、原則的遵守以及從長遠(yuǎn)來看管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性和應(yīng)對挑戰(zhàn)的能力。這種方法有助于保持對投資原則的忠實(shí)，同時(shí)也鼓勵(lì)投資者和管理者在面對市場波動和不可預(yù)測性時(shí)保持理性和學(xué)習(xí)的態(tài)度。
A選項(xiàng)：強(qiáng)調(diào)短期表現(xiàn)不佳本身不太可能引起過分關(guān)注。正確，在長期的投資管理中，特別是涉及到負(fù)責(zé)任投資和考慮ESG因素的情況下，短期的表現(xiàn)不佳可能不會立即引起投資者的過分擔(dān)憂，因?yàn)殚L期的可持續(xù)性和價(jià)值創(chuàng)造更為重要。Brunel Asset Management Accord強(qiáng)調(diào)了這種長期的視角，認(rèn)為短期波動不應(yīng)該過度影響投資決策。
B選項(xiàng)：提供了一個(gè)有益的框架，并提出了ESG意識投資任務(wù)的最佳實(shí)踐，這并不是博納智庫資產(chǎn)管理協(xié)議的主要目的或內(nèi)容，這份協(xié)議并沒有提及如何寫mandate。
C選項(xiàng)：為資產(chǎn)所有者制作了一個(gè)管理清單，以確保有效和有意義的管理策略。這也不是博納智庫資產(chǎn)管理協(xié)議的主要目的或內(nèi)容，這份協(xié)議并沒有著重講怎么去做stewardship。
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