Carol
2024-05-02 18:05什么叫做overlay service
所屬：CFA SIC > Engagement and Stewardship 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-05-05 11:52
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你好，在金融和投資管理領(lǐng)域，overlay service是疊加服務(wù)，通常指的是在投資者現(xiàn)有的投資組合管理之上增加額外的管理服務(wù)。這種服務(wù)通常由專門的管理者提供，目的是實(shí)現(xiàn)特定的管理目標(biāo)，如風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置調(diào)整、貨幣風(fēng)險(xiǎn)管理或符合特定標(biāo)準(zhǔn)的投資（例如ESG標(biāo)準(zhǔn)）。疊加服務(wù)可以幫助投資者更好地控制其整體投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)。
Stewardship Overlay Services就是管理責(zé)任疊加服務(wù)，指的是由基金經(jīng)理或其他金融服務(wù)提供者提供的一種服務(wù)，通過這種服務(wù)，服務(wù)提供者代表客戶進(jìn)行積極的參與和管理責(zé)任活動。這包括：代表客戶與公司進(jìn)行對話，推動公司ESG等方面的改進(jìn)。在公司股東大會上代表客戶投票，確保按照客戶的ESG和其他治理目標(biāo)行使股東權(quán)利等。
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