Johnny
2024-05-15 12:58gain-loss matching的時候話下劃線的話如何理解呢？老師完全沒有講下劃線那部分的內(nèi)容。此外，為什么今年的loss不用明年就沒有了？capital loss是可以carry到下年的呀？
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1個回答
Johnny助教
2024-05-16 09:46
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同學(xué)你好，你投資了某個資產(chǎn)，他產(chǎn)生了升值，如果一直不出售該資產(chǎn)，就能避免資本利得稅，但一直屯在手中的話就又有可能導(dǎo)致總體投資組合的風險超出你當時的預(yù)期。就比如當時在做SAA時是設(shè)定了一半股一半債的投資，現(xiàn)在股票在漲，這就導(dǎo)致組合中股票的市值權(quán)重超出50%，理應(yīng)需要rebalance，賣掉一部分股票，把權(quán)重拉回50%，但這樣又會產(chǎn)生資本利得稅。于是就需要做個權(quán)衡，用算法來平衡好資本利得稅以及組合風險的管理。
Capital loss是可以carry到下一年的
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