努同學(xué)
2024-05-27 21:29所以performance還有g(shù)oal achievement的最明顯區(qū)別是什么，我感覺(jué)這兩塊的答案可以共用。表現(xiàn)好自然也達(dá)標(biāo)了，達(dá)標(biāo)也說(shuō)明表現(xiàn)是OK的吧
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-05-28 10:25
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同學(xué)你好，goal achievement看的是現(xiàn)有的投資策略能否在未來(lái)幫助客戶達(dá)成他們的投資目標(biāo)，而capital sufficiency是較好的衡量方法，來(lái)估測(cè)目標(biāo)是否能達(dá)成。其實(shí)核心就是在不改變投資策略的前提下能否達(dá)成客戶的目標(biāo)
而portfolio performance是強(qiáng)調(diào)絕對(duì)收益和相對(duì)收益。站在絕對(duì)收益的角度，就要把投資組合的收益率去和通脹加一個(gè)固定百分比進(jìn)行衡量，如果站在相對(duì)收益的角度，就是把投資組合的收益率去和一個(gè)合適的benchmark進(jìn)行比較。
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