陳同學(xué)
2024-06-12 11:19請問mandate在國內(nèi)實踐中具體指什么
所屬：CFA SIC > Investment Mandates, Portfolio Analytics, and Client Reporting 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2024-06-13 15:51
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你好，在中國投資實踐中，mandate通常指的是一種授權(quán)或委托，即投資者給予資產(chǎn)管理者（如基金經(jīng)理）的指令或權(quán)限，讓其按照特定的投資策略、目標(biāo)或限制來進行投資決策。這種授權(quán)可能涉及特定的投資領(lǐng)域、風(fēng)格、風(fēng)險偏好或可持續(xù)和社會責(zé)任投資（SRI）標(biāo)準(zhǔn)等。
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追問
為什么我們在買基金或者理財時從來沒看到過類似的文件 是只有高凈值才會有這種委托嗎
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追答
你好，當(dāng)投資者購買基金或理財產(chǎn)品時，他們通常會簽署一份合同或協(xié)議，這份合同或協(xié)議就相當(dāng)于一個授權(quán)，允許基金經(jīng)理或理財顧問按照既定的投資策略和目標(biāo)來管理資產(chǎn)。如果說普通投資者在購買基金或理財產(chǎn)品時沒有看到過類似"mandate"的文件，這可能是因為在中國，這類授權(quán)通常包含在基金合同或理財產(chǎn)品的條款和條件中，而不是單獨的文件。除此以外，"mandate"的使用確實會更多地出現(xiàn)在高凈值客戶或機構(gòu)投資者的定制化服務(wù)中，這些服務(wù)可能需要更明確的授權(quán)和委托協(xié)議來指導(dǎo)資產(chǎn)管理。
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