溫同學(xué)
2024-06-19 12:03什么是downside risk，什么是upside risk？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是在哪個(gè)章節(jié)里的？
所屬：CFA SIC > ESG Analysis, Valuation, and Integration 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-06-19 15:13
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你好，下行風(fēng)險(xiǎn)是指投資中可能發(fā)生的損失風(fēng)險(xiǎn)，即投資價(jià)值下降的可能性。例如，破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、公司運(yùn)營(yíng)失敗的風(fēng)險(xiǎn)等。這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于信用投資者特別重要，因?yàn)樗麄兊馁Y本可能會(huì)因此損失殆盡。
上行風(fēng)險(xiǎn)是指投資中可能未能獲得最大收益的風(fēng)險(xiǎn)，即錯(cuò)失潛在收益的可能性。例如，公司業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)而投資者未能參與其中的機(jī)會(huì)。雖然這種風(fēng)險(xiǎn)涉及潛在收益，但對(duì)信用投資者來說，其重要性不及下行風(fēng)險(xiǎn)。
基礎(chǔ)段講義第七章P57，見下圖。
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