丁同學(xué)
2024-06-20 22:10請問：1. A和B fund相比之下，根據(jù)PCGE來看，對于需要課稅的投資人，B應(yīng)該更合適；而對于希望通過fund賺錢的投資人，A更合適。這樣理解對嗎？2. 對于不同類型的投資人，投資fund的目標(biāo)不一樣，所以選擇也不一樣。所以PCGE指標(biāo)只是一個客觀形容fund對應(yīng)的資本利得狀況的指標(biāo)，并不是越高/越低越好，對嗎？3. 如果上述理解沒問題，通過PCGE公式來看并不能看出tax的成分，所以PCGE對應(yīng)形容資本利得的現(xiàn)有狀況，其實是【間接】給投資人反映fund的未來課稅/資本利得的情況基礎(chǔ)的指標(biāo)，而不是直接反映tax信息的指標(biāo)，對嗎？
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1個回答
Johnny助教
2024-06-25 16:54
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同學(xué)你好
1. 應(yīng)該是說免稅投資者選A；純粹站在節(jié)稅的角度是選B；而考慮整體投資組合情況的話，需要結(jié)合資本利得以及稅收來綜合考量
2. 是的
3. PCGE是純粹衡量共同基金中的資本利得稅的，而利息的收入稅或者股票的股利稅不在考量中，PCGE相當(dāng)于是告訴投資者假設(shè)現(xiàn)在就全部清倉的話，可能會有多少資本利得稅，或者能有多少稅盾
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