Ava
2024-06-23 13:08這答案翻譯過(guò)來(lái)不是老師說(shuō)的那意思啊,這里面收益當(dāng)前報(bào)告也不提供………等細(xì)節(jié),所有這些在總結(jié)報(bào)告里包含?總結(jié)報(bào)告里面包含detail報(bào)告嗎,到底是希望有什么?這題目和答案和前面的內(nèi)容矛盾
所屬:CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-07-16 10:55
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同學(xué)你好,不沖突。
目前他只給了組合中每個(gè)單獨(dú)資產(chǎn)的購(gòu)入成本、當(dāng)前市值和盈虧,而沒(méi)有給出總體組合的情況。原版書給了一個(gè)summary report的樣板,里面包含了組合當(dāng)期的總體收益情況,多少是資本利得,多少是股利和利息,以及當(dāng)期充錢和取錢情況,這個(gè)是要包含的,它相當(dāng)于是個(gè)總覽。此外allocation report也要包含,能體現(xiàn)出SAA是什么樣的。
最佳的狀態(tài)是portfolio reporting的七要素全部包含
