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2024-06-25 01:18被動投資 包括負面篩選么，感覺是一類的，幫忙辨析一下
所屬：CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2024-06-26 09:44
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你好，被動投資和負面篩選雖然在ESG投資領域有交集，但它們不是同一個概念。被動投資是一種追蹤市場指數(shù)的策略，而負面篩選是一種排除不符合特定標準的公司的方法。被動投資可以包括負面篩選，例如設計ESG指數(shù)并追蹤它，但負面篩選可以獨立于被動投資策略單獨存在。
被動投資指的是一種投資策略，其目標是復制和追蹤特定市場指數(shù)的表現(xiàn)。常見的被動投資工具包括指數(shù)基金和交易所交易基金（ETFs）。在ESG方面，被動投資可以通過以下方式納入ESG因素：
ESG指數(shù)基金：一些被動基金專門設計用于追蹤ESG指數(shù)，這些指數(shù)會在傳統(tǒng)市場指數(shù)的基礎上篩選出符合ESG標準的公司。
投票和參與：被動基金管理人可以利用其持股量對公司進行投票和參與，以推動公司改進其ESG表現(xiàn)。
負面篩選，也稱為排除法，是一種ESG投資策略，它排除不符合特定ESG標準或道德標準的公司或行業(yè)。負面篩選可以用于主動投資和被動投資策略：
主動投資：基金經(jīng)理主動選擇投資標的，并排除那些不符合ESG標準的公司。
被動投資：設計專門的ESG指數(shù)，該指數(shù)通過負面篩選排除不符合標準的公司，然后被動基金追蹤這一指數(shù)。
簡單來說，
被動投資是一種投資策略，主要目的是復制市場指數(shù)的表現(xiàn)，可以包含ESG因素，但不一定包含。
負面篩選是一種ESG篩選方法，可以應用于主動和被動投資中。
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