劉同學(xué)
2024-07-02 11:45B的內(nèi)容是什么,什么時(shí)候?qū)W的?跟A怎么區(qū)分
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-07-03 09:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
請(qǐng)參考以下截圖
Strategic asset allocation是戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置,基于客戶的個(gè)人情況、投資偏好、投資背景、家庭情況、工作情況,以及投資限制,構(gòu)建用于實(shí)現(xiàn)客戶長(zhǎng)期目標(biāo)且IPS允許(IPS-permissible)投資的資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)敞口
IPS是書(shū)面的投資策略企劃書(shū)(IPS: written investment policy statement)
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