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2024-07-12 09:29想請老師解答一下example7兩個問題的整體思路，有點看不懂題目
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-07-15 19:28
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同學(xué)你好，第一問是天使投資要放哪個賬戶里。文中說more than half of all angel investments lead to a loss，絕大部分天使投資都是虧錢，既然大概率是虧損，那就把它放到taxable里面，產(chǎn)生loss可以抵稅。他給的答案也是這個思路，Held in the taxable account, the Lees can use any losses generated to offset gains elsewhere in the account.
夫妻兩一共會新收到500萬，其中250萬拿去做天使投資，那么還剩下250萬。文中已經(jīng)說了The remaining $2,500,000 will be invested to maintain the 60/40 asset allocation using the same strategies employed for their other liquid assets. 他是要確保所有的流動性資產(chǎn)中，60%投股票，40%投債券，從表中能看出他有600萬投了股票，400萬投了債券，那加入了250萬后，總共就有了1250萬的流動性資產(chǎn)來做60/40配置， 因此首先能確定的是750萬會投股票，500萬投債券。大原則是active的策略的turnover比較高，所以應(yīng)該放在TDA賬戶中，此外稅率較高的資產(chǎn)放在TDA中。
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