努同學(xué)
2024-07-14 18:54這題莫名其妙啊，不懂Capital market proficiency和Financial planning knowledge怎么做投資啊？而且proficiency in insurance and taxation是private wealth manager特有的吧？Portfolio construction ability, including detailed knowledge of asset class risk, return, and correlation不只是private, 所有的wealth manager都要會(huì)吧，跟private有啥關(guān)系？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-07-15 19:59
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同學(xué)你好，可以參考講義截圖。財(cái)富經(jīng)理需要精通資本市場(chǎng)，但是不需要成為某個(gè)板塊或證券的專家，那是股票分析師的任務(wù)。財(cái)富經(jīng)理也要有財(cái)務(wù)規(guī)劃的知識(shí)，但是他們通常不會(huì)是諸如遺產(chǎn)法/保險(xiǎn)/稅收等特定方面的專家，所以財(cái)富經(jīng)理是通才，而不是某個(gè)單一領(lǐng)域的專才。
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