圓同學(xué)
2024-07-16 15:16portfolio 1為什么不合適？65%equity可以一年里變現(xiàn)，足夠vacation expense了。也更接近客戶想要的80/20股票債券組合
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-07-18 11:12
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同學(xué)你好，文中說了 a portfolio of 80% global equities and 20% bonds reflects an appropriate balance of expected return and risk for Raymond with respect to a 25-year time horizon for most moderately important goals.
80/20的投資方法是適合于一個(gè)25年期的中等重要目標(biāo)，那要是他的目標(biāo)短于25年，或者重要性高于中等程度，就應(yīng)該投資的比80/20保守，要是目標(biāo)長于25年，或者重要性低于中等程度，那可以投資的比80/20更激進(jìn)。
文中說了這個(gè)vacation目標(biāo)是a very strong desire，而且incurred within the next one year，因此有著強(qiáng)烈的意愿要實(shí)現(xiàn)，重要程度很高，1年后就要求實(shí)現(xiàn)，那么就必須保守投資，不能有差錯(cuò)，那就選擇B，最穩(wěn)妥，流動(dòng)性最高
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