財(cái)富規(guī)劃師是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的職業(yè)，要求具備較高的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能?？甲C可以幫助財(cái)富規(guī)劃師提高專(zhuān)業(yè)水平，提高工作競(jìng)爭(zhēng)力。那么，財(cái)富規(guī)劃師是否需要考證呢?接下來(lái)給大家詳細(xì)解答。
財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)培訓(xùn)的內(nèi)容可以更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)。因此，我們可以得出結(jié)論：財(cái)富規(guī)劃師需要考證。
那么，財(cái)富規(guī)劃師應(yīng)該考什么證書(shū)呢?本文對(duì)AFM和CWM進(jìn)行介紹，小編建議你了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)與中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì)下設(shè)的全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專(zhuān)業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM課程體系涵蓋：7大基礎(chǔ) 9大實(shí)務(wù)規(guī)劃，助力財(cái)富管理從業(yè)者拓展談資、落地實(shí)操、提升產(chǎn)能。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書(shū)
專(zhuān)業(yè)人士必備證書(shū),頗具實(shí)操性的專(zhuān)業(yè)理財(cái)證書(shū)
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過(guò)邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
特許財(cái)富管理師(CWM)，英文全稱為：CharteredWealthManager，是由英國(guó)特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI)主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國(guó)際核心資格認(rèn)證證書(shū)。
CWM認(rèn)證與其他金融理財(cái)規(guī)劃認(rèn)證的不同之處在于：它的課程體系和內(nèi)容更專(zhuān)門(mén)針對(duì)需要有效開(kāi)拓高端客戶的零售銀行、貴賓理財(cái)中心、財(cái)富管理中心及私人銀行部門(mén)的從業(yè)人員。CWM會(huì)員來(lái)自中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、光大銀行、華夏銀行、中信銀行、及城市商業(yè)銀行等股份制銀行。
CWM知識(shí)體系：
CWM在銀行界具有一定的知名度，如果你想從事保險(xiǎn)行業(yè)，那么可以選擇AFM證書(shū)是個(gè)很好的決定。保險(xiǎn)人想更好的發(fā)展，需掌握保險(xiǎn)，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等知識(shí)體系，未來(lái)保險(xiǎn)人需跨界服務(wù)，想要填補(bǔ)行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財(cái)富管理三大領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)、金融和實(shí)體服務(wù)相結(jié)合，就需要學(xué)習(xí)提升自己的知識(shí)體系才能從傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售者向高凈值客戶健康和財(cái)富管理規(guī)劃者的轉(zhuǎn)變。
總的來(lái)說(shuō)，財(cái)富規(guī)劃師需要考證，具體考什么證書(shū)，需要根據(jù)自身情況和職業(yè)需求來(lái)選擇。在考證之前，建議多了解各種證書(shū)的內(nèi)容和要求，以便做出正確的選擇。同時(shí)，在考證過(guò)程中，也要注重學(xué)習(xí)和實(shí)踐，不斷提升自身的專(zhuān)業(yè)能力和素質(zhì)。
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