現(xiàn)如今，保險(xiǎn)行業(yè)涌現(xiàn)了很多考AFM證書的從業(yè)人員，但是還是有很多人不知道作為保險(xiǎn)從業(yè)者考AFM有什么用?什么是AFM證書?下面來具體看看。
我們經(jīng)常能聽到或看到，財(cái)富顧問、財(cái)富規(guī)劃師、財(cái)富管理師這樣的字眼，這幾個(gè)職業(yè)身份在銀行、證券、保險(xiǎn)、第三方理財(cái)平臺(tái)等這些領(lǐng)域出現(xiàn)。因?yàn)樾袠I(yè)屬性的原因，保險(xiǎn)被誤解的最深，但是保險(xiǎn)能夠?qū)崿F(xiàn)的功能，銀行、證券大都難以實(shí)現(xiàn)。
所以，保險(xiǎn)領(lǐng)域的財(cái)富規(guī)劃師需要學(xué)習(xí)的專業(yè)技能更多：除去保險(xiǎn)本專業(yè)，還要學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)、房產(chǎn)、證券、稅務(wù)、法律、心理學(xué)等綜合性的知識(shí)，因?yàn)榭蛻舻男枨笫且粋€(gè)綜合需求。
保險(xiǎn)領(lǐng)域更需要匠人精神，因?yàn)樗麄兂休d著客戶某一階段甚至一生的幸福。確保在家庭成員發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，有一筆錢給到你;為你建立子女教育、養(yǎng)老的專用賬戶;大額資產(chǎn)的保全傳承;為你平衡好人生各個(gè)階段的資產(chǎn)配置，避免法律、稅務(wù)，甚至家庭內(nèi)部矛盾發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)等等。
在財(cái)富管理門檻越來越高，風(fēng)險(xiǎn)越來越大，經(jīng)濟(jì)與利率趨勢(shì)都在走下坡路的時(shí)候，很多人的財(cái)富在裸奔，專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃師對(duì)客戶來說就顯得特別重要。
我們也可以看到，近幾年有許多高學(xué)歷、高素質(zhì)的海歸、律師、醫(yī)生等等加入到這個(gè)領(lǐng)域里來。財(cái)富規(guī)劃師在用專業(yè)和人格持續(xù)獲得客戶的尊重和信任，并用專業(yè)回報(bào)客戶的尊重和信任。
如果你也想全面了解我國財(cái)富管理行業(yè)與市場(chǎng)環(huán)境，拓展知識(shí)、提升理念，那么非常歡迎你報(bào)考AFM證書。
什么是AFM國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
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AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
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