AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師考試旨在對財(cái)富規(guī)劃專業(yè)人士進(jìn)行認(rèn)證，以提高其專業(yè)水平和服務(wù)質(zhì)量。該考試覆蓋了財(cái)富規(guī)劃的各個方面，包括投資、稅務(wù)、保險(xiǎn)、退休計(jì)劃、房地產(chǎn)規(guī)劃等。那么，AFM考試有用嗎？以下是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師考試的幾點(diǎn)用處：
（1）提高職業(yè)競爭力：通過該考試取得的資格，可以證明考生具備了較高的財(cái)務(wù)規(guī)劃技能和職業(yè)素養(yǎng)，提高了職業(yè)競爭力。
（2）提升服務(wù)質(zhì)量：該考試涵蓋了財(cái)務(wù)規(guī)劃的各個方面，考生在備考過程中需要學(xué)習(xí)掌握大量的相關(guān)知識和技能，通過考試后能夠更好地為客戶提供全面、專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。
（3）拓展職業(yè)發(fā)展：隨著社會的發(fā)展，現(xiàn)在越來越多的高凈值人群，財(cái)富規(guī)劃師這一職業(yè)也就應(yīng)運(yùn)而生，持有財(cái)富規(guī)劃師相關(guān)證書認(rèn)可，更容易獲得用戶的信任，持有該證書的人員可以從事財(cái)務(wù)規(guī)劃工作，開啟更廣闊的職業(yè)發(fā)展道路。
AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師考試中包含了保險(xiǎn)規(guī)劃的相關(guān)知識和技能，通過考試后可以更好地理解保險(xiǎn)產(chǎn)品和銷售技巧，提升保險(xiǎn)銷售的專業(yè)水平。
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什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對推動財(cái)富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個人品牌背書，專業(yè)人士必備證書
頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
總之，AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師考試對保險(xiǎn)人員來說是有用的，可以提升其保險(xiǎn)銷售技能、了解客戶需求、增加專業(yè)信譽(yù)以及推廣保險(xiǎn)產(chǎn)品。
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