AFM 證書在財富管理領(lǐng)域的認可度：從考綱定位看核心價值
2025/10/17 15:38:00編輯：金程AFM
從AFM認證考綱來看，AFM證書的認可度并非依賴“某一細分領(lǐng)域的深度”，而是憑借“財富規(guī)劃基礎(chǔ)能力的全面性、服務(wù)場景的通用性、國際屬性的適配性”，在財富管理領(lǐng)域尤其是基礎(chǔ)服務(wù)層面、通用規(guī)劃場景、全球化需求場景中具備明確價值。對初入財富管理行業(yè)、需搭建系統(tǒng)化知識框架的從業(yè)者，或服務(wù)多元化客戶需求的綜合財富管理機構(gòu)而言，AFM證書可作為專業(yè)能力的重要背書;若聚焦某一細分領(lǐng)域(如高凈值客戶復(fù)雜資產(chǎn)配置、特定市場合規(guī)服務(wù))，則需結(jié)合領(lǐng)域內(nèi)更專項的資質(zhì)要求，進一步補充專業(yè)能力。
保險新人考 AFM 國際注冊財富規(guī)劃師如何?從考綱看價值與適配性
2025/10/14 14:44:36編輯：金程AFM
從AFM考綱來看，其能為保險新人補充“金融基礎(chǔ)、規(guī)劃思維、實操計算”等核心能力，尤其適合零基礎(chǔ)、想向財富管理轉(zhuǎn)型的新人，短期可提升專業(yè)形象，長期可鋪墊職業(yè)發(fā)展。
AFM是什么?考取財富規(guī)劃師AFM認證的5大核心好處
2025/09/26 14:58:03編輯：金程AFM
隨著財富管理行業(yè)從“產(chǎn)品驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“專業(yè)驅(qū)動”，普通理財顧問的生存空間逐漸收窄，而能服務(wù)高凈值客戶的高級財富管理師卻“一才難求”。AFM認證以“國際權(quán)威背書、高階知識體系、實戰(zhàn)能力賦能”為核心，不僅能幫助財富規(guī)劃師掌握服務(wù)高端客戶的關(guān)鍵能力，更能打開職業(yè)發(fā)展的高端賽道，成為區(qū)分“普通從業(yè)者”與“行業(yè)精英”的核心標志。對于希望在財富管理領(lǐng)域長期深耕、向高端市場進階的從業(yè)者而言，考取AFM認證是“順勢而為”的最優(yōu)選擇。
財富規(guī)劃師認證常見問題解答：保險從業(yè)者報考 AFM 認證，為什么現(xiàn)在是最佳時機?
2025/09/16 15:51:08編輯：金程AFM
對保險從業(yè)者來說，當下的行業(yè)環(huán)境早已不是“要不要考認證”，而是“考哪個認證能真正幫到業(yè)務(wù)”。AFM認證以貼合市場的考綱、實用的財富規(guī)劃能力、權(quán)威的國際背書，成為保險從業(yè)者突破“產(chǎn)品依賴癥”、抓住財富管理紅利的關(guān)鍵工具。
保險從業(yè)者考 AFM 證書：必要性與含金量雙解析，解鎖職業(yè)新賽道
2025/08/28 15:37:46編輯：金程AFM
對保險從業(yè)者而言，考取AFM證書不是“可選項”，而是應(yīng)對行業(yè)變革、提升核心競爭力的“必選項”。它既能通過考綱內(nèi)容幫你建立綜合財富規(guī)劃思維，精準匹配客戶需求;又能憑借權(quán)威背書與行業(yè)認可，為你的職業(yè)發(fā)展“鋪路”。如果想擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化競爭、突破職業(yè)瓶頸，不妨從AFM開始，開啟從“保險銷售”到“綜合財富顧問”的轉(zhuǎn)型之路。更多AFM報名信息，可向AFM顧問老師了解。
2025/08/14 14:10:50編輯：金程AFM
AFM認證考試雖然在內(nèi)容上具有一定的廣度和深度，但通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和專業(yè)的培訓(xùn)，保險從業(yè)者完全有能力應(yīng)對。而且，AFM認證所帶來的專業(yè)能力提升、客戶信任增強以及市場競爭力提升等多重價值，使其成為保險從業(yè)者在當前行業(yè)變革浪潮中實現(xiàn)職業(yè)突破的不二之選。如果你正處于職業(yè)發(fā)展的迷茫期，或者渴望在保險行業(yè)取得更大的成就，不妨勇敢地邁出這一步，報考AFM認證，開啟你的專業(yè)進階之旅。
2025年財富規(guī)劃師AFM報考常見問題解答，一文全知曉!
2025/07/22 13:57:22編輯：金程AFM
2025年第三季度AFM認證考試將于2025年8月9日(周六)舉行。上午場考查財富規(guī)劃原理，考試時間為09:30-12:00，時長2.5小時;下午場考查財富規(guī)劃應(yīng)用，考試時間為14:00-16:00，時長2小時。
2025/06/30 13:50:44編輯：金程AFM
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