AFM是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。那么AFM考試必須培訓(xùn)嗎？AFM財富規(guī)劃師含金量如何？
準(zhǔn)備報考AFM財富規(guī)劃師的朋友一定要注意啦，如果沒有接受過授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)并獲取相應(yīng)學(xué)分，是沒法參加AFM考試的，因為考試的時候需要提供培訓(xùn)編號的，這個只有經(jīng)過培訓(xùn)并獲取相應(yīng)學(xué)分的人才有。
由于AFM考試涉及到較多的財務(wù)知識和技能，而且涉及內(nèi)容較為復(fù)雜和廣泛，如果沒有系統(tǒng)性的指導(dǎo)和專業(yè)的培訓(xùn)，很難在短時間內(nèi)全面掌握所需的知識，也難以應(yīng)對考試的變化和難度。 參加AFM考試的培訓(xùn)班或者在線課程可以使考生更好地理解和掌握考試相關(guān)的知識點，同時提供一系列的模擬試題和答案解析，可以幫助考生更好地鍛煉解決問題的能力。此外，培訓(xùn)機構(gòu)還會提供老師的指導(dǎo)和建議，幫助考生規(guī)劃備考時間和策略。
AFM考試主要涉及財務(wù)戰(zhàn)略、投資決策、融資決策、風(fēng)險管理等領(lǐng)域，通過學(xué)習(xí)和考取證書可以提升保險從業(yè)人員的專業(yè)水平和素養(yǎng)。這有助于提高保險人員的職業(yè)競爭力，并且能夠更好地為公司提供高質(zhì)量服務(wù)。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書，專業(yè)人士必備證書
頗具實操性的專業(yè)理財證書
認證機構(gòu)：兩家權(quán)威機構(gòu)認證
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會下設(shè)的全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得市場學(xué)會全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
綜上所述，持有AFM證書可以讓保險從業(yè)人員更好地理解和掌握企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)知識，提高職業(yè)競爭力，為自己的職業(yè)生涯發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
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