隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，人們的保險(xiǎn)意識(shí)、財(cái)富積累規(guī)劃的意識(shí)相比以前已經(jīng)好了很多。高級(jí)財(cái)富規(guī)劃師這一職業(yè)也就應(yīng)運(yùn)而生，那么高級(jí)財(cái)富規(guī)劃師是做什么的？主要做哪些工作呢？一起來看看吧！
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對(duì)客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，通過對(duì)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求分析，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；
2. 通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍、節(jié)日活動(dòng)等多種渠道方式，有效開發(fā)拓展新客戶、服務(wù)維護(hù)老客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率，促成客戶投資；
3. 通過持續(xù)溝通、互動(dòng)、走訪等跟進(jìn)聯(lián)系，實(shí)時(shí)了解客戶及其家庭或企業(yè)的基本情況、資產(chǎn)動(dòng)態(tài)、心理需求、投資預(yù)期規(guī)劃等，為客戶提供全方位、專業(yè)化、高品質(zhì)的咨詢、建議與服務(wù)；
4. 充分培養(yǎng)挖掘個(gè)人各種資源和能力，并充分合理利用公司提供的培訓(xùn)體系、支持體系和企業(yè)資源。
如果你也想從事此類行業(yè)，建議考取AFM證書，有助于提高專業(yè)背書，助力將來業(yè)務(wù)落地！
什么是AFM國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與中國市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專業(yè)委員會(huì)下設(shè)的全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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AFM課程培訓(xùn)規(guī)劃
AFM課程體系涵蓋：7大基礎(chǔ) 9大實(shí)務(wù)規(guī)劃，助力財(cái)富管理從業(yè)者拓展談資、落地實(shí)操、提升產(chǎn)能。
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