隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，人們的保險意識、財富積累規(guī)劃的意識相比以前已經(jīng)好了很多。高級財富規(guī)劃師這一職業(yè)也就應(yīng)運而生，那么高級財富規(guī)劃師是做什么的？主要做哪些工作呢？一起來看看吧！
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的理財需求，通過對高凈值客戶的綜合理財需求分析，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議；
2. 通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍、節(jié)日活動等多種渠道方式，有效開發(fā)拓展新客戶、服務(wù)維護(hù)老客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率，促成客戶投資；
3. 通過持續(xù)溝通、互動、走訪等跟進(jìn)聯(lián)系，實時了解客戶及其家庭或企業(yè)的基本情況、資產(chǎn)動態(tài)、心理需求、投資預(yù)期規(guī)劃等，為客戶提供全方位、專業(yè)化、高品質(zhì)的咨詢、建議與服務(wù)；
4. 充分培養(yǎng)挖掘個人各種資源和能力，并充分合理利用公司提供的培訓(xùn)體系、支持體系和企業(yè)資源。
如果你也想從事此類行業(yè)，建議考取AFM證書，有助于提高專業(yè)背書，助力將來業(yè)務(wù)落地！
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會下設(shè)的全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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AFM課程培訓(xùn)規(guī)劃
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