AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書是針對(duì)從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)專業(yè)人士，為客戶提供全面的財(cái)富計(jì)劃咨詢和建議。那么AFM證書好不好呢？
（1）全面性：AFM證書的考試涵蓋了投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)、退休規(guī)劃等方面的知識(shí)點(diǎn)，證明持證人在多個(gè)領(lǐng)域都具備嫻熟的操作技能。
（2）國(guó)際化：AFM證書是一個(gè)國(guó)際認(rèn)可的證書，可以在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)使用。國(guó)際化的認(rèn)可度使得該證書的應(yīng)用范圍更廣。
（3）專業(yè)性：AFM證書要求持證人必須擁有一定的教育背景和工作經(jīng)驗(yàn)才能參加考試和獲得證書，這意味著持證人擁有足夠的專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，可以為客戶提供高質(zhì)量的服務(wù)。
AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書對(duì)于保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)是有幫助的。持有該證書的專業(yè)人士可以為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃和管理服務(wù)，包括投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)、退休規(guī)劃等方面的建議和咨詢。
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什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
中國(guó)巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長(zhǎng)與對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對(duì)推動(dòng)財(cái)富管理事業(yè)提出了明確的需求。國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書
PFT證書
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元
總之，持有AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書的保險(xiǎn)人可以為客戶提供更高水平的綜合財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，從而更好地滿足客戶的需求，并更好地為其提供財(cái)富和保險(xiǎn)服務(wù)。
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