AFM證書(shū)也被稱(chēng)為國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)，該證書(shū)旨在表明持有人具備財(cái)務(wù)規(guī)劃方面的知識(shí)和技能，并且是專(zhuān)業(yè)的財(cái)富規(guī)劃師。保險(xiǎn)行業(yè)考AFM有什么用呢？在保險(xiǎn)行業(yè)中，持有AFM證書(shū)可以提供以下幾個(gè)方面的好處：
（1）提高專(zhuān)業(yè)水平：AFM證書(shū)是財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域的國(guó)際注冊(cè)證書(shū)，可以幫助保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人員提升自己的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和能力。持有該證書(shū)的人在理解如何為客戶(hù)提供更好的服務(wù)方面具有更深入的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
（2）幫助建立信任：持有AFM證書(shū)的從業(yè)人員通常被認(rèn)為是可信賴(lài)的專(zhuān)業(yè)人士，他們遵循道德規(guī)范，并且擁有足夠的知識(shí)和技能來(lái)幫助客戶(hù)做出明智的決策。因此，這種信任有助于建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶(hù)關(guān)系。
（3）擴(kuò)展業(yè)務(wù)：通過(guò)持有AFM證書(shū)，保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人員可以提供更全面的服務(wù)，包括投資管理、退休計(jì)劃、稅收規(guī)劃等方面的咨詢(xún)建議，這些服務(wù)可以吸引更多的客戶(hù)，擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍并增加收入。
（4）符合監(jiān)管要求：一些國(guó)家和地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能要求從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的從業(yè)人員必須持有特定的證書(shū)或資格，以確保他們具備足夠的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，從而保護(hù)客戶(hù)利益。在這些情況下，持有AFM證書(shū)可以幫助從業(yè)人員遵守監(jiān)管要求，并得到批準(zhǔn)從事相應(yīng)的業(yè)務(wù)。
（5）提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：持有AFM證書(shū)可以幫助保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人員與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)分開(kāi)來(lái)，讓客戶(hù)更愿意選擇他們提供的服務(wù)。這種優(yōu)勢(shì)可以提高從業(yè)人員在市場(chǎng)上的地位，為他們帶來(lái)更多的機(jī)會(huì)和收益。
AFM證書(shū)可以幫助參加培訓(xùn)的人員儲(chǔ)備理論知識(shí)和實(shí)操技能。因此，對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人員而言，持有AFM證書(shū)可以提高專(zhuān)業(yè)水平和能力；提高競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，贏得更多市場(chǎng)份額。
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什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
中國(guó)巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長(zhǎng)與對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對(duì)推動(dòng)財(cái)富管理事業(yè)提出了明確的需求。國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶(hù)財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專(zhuān)業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶(hù)對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿(mǎn)足貫穿于客戶(hù)一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書(shū)
專(zhuān)業(yè)人士必備證書(shū),頗具實(shí)操性的專(zhuān)業(yè)理財(cái)證書(shū)
AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。
大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線(xiàn)機(jī)考
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元
總之，如果從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的從業(yè)人員想要進(jìn)一步提升自己在行業(yè)中的地位和競(jìng)爭(zhēng)力，以及為客戶(hù)提供更全面的服務(wù)，持有AFM證書(shū)是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
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