AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書是財(cái)富規(guī)劃專家行業(yè)內(nèi)的權(quán)威認(rèn)證之一，該證書旨在培養(yǎng)具備高水平財(cái)富管理和規(guī)劃知識(shí)和技能的金融規(guī)劃專家，以滿足社會(huì)對(duì)于高質(zhì)量、全方位財(cái)富管理服務(wù)的需求。那么，AFM證書對(duì)保險(xiǎn)人有什么幫助呢？
首先，AFM證書能夠提高保險(xiǎn)人的專業(yè)知識(shí)和技能，使其能夠更好地了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，并為客戶提供量身定制的保險(xiǎn)服務(wù)。這有助于建立良好的客戶關(guān)系，增加客戶信任，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。 其次，AFM證書涉及到投資、稅收、退休規(guī)劃、保險(xiǎn)等多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)，使保險(xiǎn)人具備更加綜合的理財(cái)視野，能夠?yàn)榭蛻籼峁└尤?、專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃建議。這有助于提高保險(xiǎn)人在公司內(nèi)部的職業(yè)素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力，為其在公司內(nèi)部晉升和發(fā)展提供支持。 再者，在全球化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，越來(lái)越多的企業(yè)和機(jī)構(gòu)需要具備全球化視野的金融規(guī)劃專家，以便更好地適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)和客戶需求。 最后，AFM證書要求持有者不斷更新自己的知識(shí)和技能，以適應(yīng)市場(chǎng)和行業(yè)的變化。持有AFM證書的保險(xiǎn)人需要不斷學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)素養(yǎng)，從而保持在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
持有AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃證書的保險(xiǎn)人可以幫助客戶進(jìn)行綜合的財(cái)務(wù)規(guī)劃，包括退休規(guī)劃、子女教育儲(chǔ)蓄、投資管理等方面。這些服務(wù)不僅可以提高客戶的滿意度，也可以幫助保險(xiǎn)人建立長(zhǎng)期的客戶關(guān)系。
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什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
中國(guó)巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長(zhǎng)與對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對(duì)推動(dòng)財(cái)富管理事業(yè)提出了明確的需求。國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元
綜上所述，持有AFM證書對(duì)保險(xiǎn)人來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的水平認(rèn)證，可以提高其職業(yè)素質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也能夠?yàn)榭蛻籼峁└訉I(yè)、全面的服務(wù)。
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