AFM是財富規(guī)劃專業(yè)水平認證，該認證旨在為金融從業(yè)人員提供一個全面的、系統(tǒng)化的財富管理培訓(xùn)體系，為客戶提供更加全面、專業(yè)、個性化的財富管理服務(wù)。以下是關(guān)于“什么是AFM”的詳細解答。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師認證是一項針對財富規(guī)劃管理從業(yè)者的專業(yè)認證，旨在為其提供全面的財富規(guī)劃技能和知識， AFM包括七大理論基礎(chǔ):夯實基礎(chǔ)、拓展談資和九大規(guī)劃實務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求。
通過AFM認證可以證明持有人具備了高水平的財富規(guī)劃能力，能夠為客戶提供全面的財富管理服務(wù)和建議，有效地幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標。同時，認證也體現(xiàn)了金融行業(yè)從業(yè)者的職業(yè)素養(yǎng)和責(zé)任心，有助于提高行業(yè)整體的專業(yè)水平。
通過考取AFM證書，保險人可以提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平，全面了解財富規(guī)劃領(lǐng)域的知識和技術(shù)，從而更好地為客戶提供財富管理服務(wù)和建議。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
認證機構(gòu)：兩家權(quán)威機構(gòu)認證
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
保險領(lǐng)域的財富規(guī)劃師需要學(xué)習(xí)的專業(yè)技能更多：除去保險本專業(yè)，還要學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟、房產(chǎn)、證券、稅務(wù)、法律、心理學(xué)等綜合性的知識，因為客戶的需求是一個綜合需求。在這種情況下，建議大家考取AFM證書，這些專業(yè)且綜合性知識，AFM證書都可以給到你。
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