AFM是針對財富規(guī)劃管理專業(yè)人士設計的證書，旨在提高他們的專業(yè)水平和能力，包括投資管理、退休規(guī)劃、稅務籌劃、保險規(guī)劃等方面的知識和技能。AFM是什么證書呢？以下會有詳細的解答。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書是通過考試獲得的，考試內容涵蓋了七大理論基礎:夯實基礎、拓展談資,九大規(guī)劃實務:深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求等方面。 持有AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書的專業(yè)人士不僅擁有豐富的金融規(guī)劃知識和技能，還具備高度的職業(yè)操守和道德素質。他們能夠為客戶提供科學、合理、務實的財務規(guī)劃咨詢服務，幫助客戶實現財富增值和風險控制的雙重目標。因此，該證書對于從事保險金融規(guī)劃行業(yè)的專業(yè)人士來說，是必不可少的水平認證之一。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書可以幫助保險人提供更專業(yè)、有效的保險規(guī)劃咨詢服務，從而更好地滿足客戶的需求和滿意度，并且助力保險從業(yè)人員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數、可投資資產的高速增長與對財富管理服務的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現個人與家庭財富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎
夯實基礎、拓展談資
經濟學、金融學、財務管理、金融計算、稅務與法律
2.九大規(guī)劃實務
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現財富管理專業(yè)性
財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
認證機構：兩家權威機構認證
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產配置專家協會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
綜上所述，持有AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書能夠幫助保險人提高專業(yè)技能，為客戶提供更全面、更專業(yè)的保險規(guī)劃咨詢服務，由此更好地滿足客戶的需求和期望。
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