AFM是針對財(cái)富規(guī)劃管理專業(yè)人士設(shè)計(jì)的證書，旨在提高他們的專業(yè)水平和能力，包括投資管理、退休規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃等方面的知識(shí)和技能。AFM是什么證書呢？以下會(huì)有詳細(xì)的解答。
AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師證書是通過考試獲得的，考試內(nèi)容涵蓋了七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資,九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求等方面。 持有AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師證書的專業(yè)人士不僅擁有豐富的金融規(guī)劃知識(shí)和技能，還具備高度的職業(yè)操守和道德素質(zhì)。他們能夠?yàn)榭蛻籼峁┛茖W(xué)、合理、務(wù)實(shí)的財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和風(fēng)險(xiǎn)控制的雙重目標(biāo)。因此，該證書對于從事保險(xiǎn)金融規(guī)劃行業(yè)的專業(yè)人士來說，是必不可少的水平認(rèn)證之一。
AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師證書可以幫助保險(xiǎn)人提供更專業(yè)、有效的保險(xiǎn)規(guī)劃咨詢服務(wù)，從而更好地滿足客戶的需求和滿意度，并且助力保險(xiǎn)從業(yè)人員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
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什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對推動(dòng)財(cái)富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
認(rèn)證機(jī)構(gòu)：兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
綜上所述，持有AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師證書能夠幫助保險(xiǎn)人提高專業(yè)技能，為客戶提供更全面、更專業(yè)的保險(xiǎn)規(guī)劃咨詢服務(wù)，由此更好地滿足客戶的需求和期望。
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