AFM財富規(guī)劃證書是一種專業(yè)資格認證，持有AFM財富規(guī)劃證書的人員必須通過嚴格的考試，掌握全面的健康、保險和財富管理知識。他們需要熟悉各種不同類型的保險產(chǎn)品，包括人壽保險、醫(yī)療保險、殘疾保險等，并可以針對客戶的具體需求制定個性化的財富規(guī)劃方案。那么，國際注冊財富規(guī)劃證書干什么的呢？
財富規(guī)劃證書是一種專業(yè)的資格認證，它主要針對那些希望成為財務規(guī)劃專家或希望在金融領域工作的人群。 持有財富規(guī)劃證書的人員將具備全面的財務知識，包括投資、稅收、退休計劃、保險、房地產(chǎn)規(guī)劃等方面的知識。他們可以通過分析客戶的財務狀況，提供個性化的財務規(guī)劃服務，幫助客戶實現(xiàn)自己的財富目標，同時最大限度地減少風險和稅務負擔。 因此，持有國際注冊財富規(guī)劃師證書的人員通?？梢栽阢y行、保險公司、證券公司、財務顧問公司、律師事務所等金融機構(gòu)和專業(yè)服務機構(gòu)工作。
持有AFM證書的保險人員可以為客戶提供全面的財富規(guī)劃服務。AFM證書是一種專業(yè)資格認證，旨在授權(quán)保險從業(yè)人員成為國際注冊財富規(guī)劃師。該證書涵蓋了投資、保險、稅務規(guī)劃、退休計劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等多個領域的知識和技能。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師?
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM證書
PFT證書
在線網(wǎng)課：九大規(guī)劃、實戰(zhàn)落地、助力展業(yè)
1.住房消費規(guī)劃
內(nèi)容包括住房消費決策的制定以及不同房貸還款方式的計算。
2.子女教育規(guī)劃
內(nèi)容包括財富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。
3.退休養(yǎng)老規(guī)劃
內(nèi)容包括當前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢分析，結(jié)合客戶家庭財務狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關案例解析。
4保險保障規(guī)劃
內(nèi)容包括保險保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險規(guī)劃的分析方法。針對保險知識體系化學習，學員能有效提升保險知識儲備，強化針對保險規(guī)劃分析與決策能力。
5.投資理財規(guī)劃
內(nèi)容包括各類投資理財工具的分析與應用一級投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學員將基礎篇中學習到的基礎理論知識在具體的投資理財工作中進行實操落地。
6.個人稅務籌劃
內(nèi)容包括個人稅務籌劃中的基礎知識與實務操作方法，講授如何通過合理的稅務籌劃，有效提升投資收益率。
7.財產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃
主要內(nèi)容包括家庭財富傳承的主要方法以及家庭財富傳承中所面臨的法律、稅務、債務等問題，并對各類家庭財富傳承工具的使用方法進行講解。
8.健康風險管理規(guī)劃
主要內(nèi)容包括如何識別、評估和預防健康風險，通過理論與案例相結(jié)合講解健康風險的風險識別與評估方法，以及如何從不同維度預防常見疾病。
9.保險金信托規(guī)劃
內(nèi)容包括保險金信托基礎理論知識以及針對實務中經(jīng)常遇到的問題的解答。
面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實操
按照科目深入講解的基礎段課程以及考前總復習串講的強化段課程;
讓學員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實務案例提升實操能力，助力業(yè)務落地。
第1天：財富規(guī)劃基礎
夯實基礎、拓展談資 升理論水平
第2天：保險金信托實務
深入講解保險金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢
交易結(jié)構(gòu)與營銷策略
第3天：個人與家庭資產(chǎn)配置實戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點案例解析，
講解個人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實戰(zhàn)操作
第4天：考前總復習
繼續(xù)教育：熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能
線上專題學習，讓學員全面了解我國財富管理行業(yè)與市場環(huán)境，拓展知識、提升理念
持有AFM證書的保險人員需要遵守相應的道德準則和職業(yè)規(guī)范，始終以客戶利益為中心，為客戶提供專業(yè)的服務和建議。他們可以為客戶進行全面的財務規(guī)劃，包括資產(chǎn)配置、稅務規(guī)劃、退休計劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等多個方面，幫助客戶實現(xiàn)財務自由和財富增值的目標。
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