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財富規(guī)劃師的職責？帶你一起了解下！

發(fā)表時間： 2023-09-07 11:18:02 編輯：金程AFM

隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，人們的保險意識、財富積累規(guī)劃的意識相比以前已經(jīng)好了很多。財富規(guī)劃師這一職業(yè)也就應(yīng)運而生，那么財富規(guī)劃師的職責有哪些？一起來看看吧！

隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，人們的保險意識、財富積累規(guī)劃的意識相比以前已經(jīng)好了很多。財富規(guī)劃師這一職業(yè)也就應(yīng)運而生，那么財富規(guī)劃師的職責有哪些？一起來看看吧！

1、負責為客戶提供專業(yè)的家族財富管理，私人資產(chǎn)配置和財富管理咨詢，定制專業(yè)的財富管理定制方案；

2、利用自身的能力和各類資源拓展業(yè)務(wù)，服務(wù)超高凈值客戶，家庭成員與家族;

3、熟知監(jiān)管部門及銀行內(nèi)部的法律法規(guī)和規(guī)章制度，并在日常工作中認真執(zhí)行，在業(yè)務(wù)拓展中確保合法、合規(guī)經(jīng)營并重視風險控制，把各類風險降到最低；

4、深入了解家族以及家族成員的綜合需求，并向其推廣多樣化的投資理財和配置服務(wù)，妥善、合理地為客戶做好資產(chǎn)配置以及投顧服務(wù)，配合金融團隊向客戶提供高品質(zhì)的私人銀行增值服務(wù)；

5、及時了解宏觀經(jīng)濟的形勢，掌握國內(nèi)外綜合財富管理投資市場的變化情況，為客戶提供及時、準確的投資咨詢服務(wù)。

AFM課程體系

如果你也想從事此類行業(yè)，建議考取AFM證書，有助于提高專業(yè)背書，助力將來業(yè)務(wù)落地！

什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？

國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書

目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。

國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。

AFM證書

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證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書

目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得市場學會全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。

AFM課程培訓(xùn)規(guī)劃

在線課程：170課時，基礎(chǔ)篇7門、個人理財9門、選修13門

涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄敻还芾淼膶W術(shù)理論與實操落地，全面提升學員的知識儲備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。

集中面授：45課時，四天三晚

通過線下短期強化訓(xùn)練，濃縮財富規(guī)劃的核心技能與實戰(zhàn)工具，助學員高效提升財富管理專業(yè)能力。

繼續(xù)教育：30課時，1年內(nèi)總計8次

業(yè)內(nèi)資深人士定期分享市場最前沿熱點，貫穿產(chǎn)品創(chuàng)新、政策解讀與營銷實戰(zhàn)，助學員永遠站在財富管理行業(yè)第一線，永不落伍。

AFM課程體系涵蓋：7大基礎(chǔ) 9大實務(wù)規(guī)劃，助力財富管理從業(yè)者拓展談資、落地實操、提升產(chǎn)能。

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