隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，人們的保險(xiǎn)意識(shí)、財(cái)富積累規(guī)劃的意識(shí)相比以前已經(jīng)好了很多。財(cái)富規(guī)劃師這一職業(yè)也就應(yīng)運(yùn)而生，那么財(cái)富規(guī)劃師的職責(zé)有哪些？一起來(lái)看看吧！
1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的家族財(cái)富管理，私人資產(chǎn)配置和財(cái)富管理咨詢，定制專業(yè)的財(cái)富管理定制方案；
2、利用自身的能力和各類資源拓展業(yè)務(wù)，服務(wù)超高凈值客戶，家庭成員與家族;
3、熟知監(jiān)管部門及銀行內(nèi)部的法律法規(guī)和規(guī)章制度，并在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行，在業(yè)務(wù)拓展中確保合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)并重視風(fēng)險(xiǎn)控制，把各類風(fēng)險(xiǎn)降到最低；
4、 深入了解家族以及家族成員的綜合需求，并向其推廣多樣化的投資理財(cái)和配置服務(wù)，妥善、合理地為客戶做好資產(chǎn)配置以及投顧服務(wù)，配合金融團(tuán)隊(duì)向客戶提供高品質(zhì)的私人銀行增值服務(wù)；
5、及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)，掌握國(guó)內(nèi)外綜合財(cái)富管理投資市場(chǎng)的變化情況，為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的投資咨詢服務(wù)。
如果你也想從事此類行業(yè)，建議考取AFM證書(shū)，有助于提高專業(yè)背書(shū)，助力將來(lái)業(yè)務(wù)落地！
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。證書(shū)頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書(shū)
目前AFM證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書(shū)外，還可以獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書(shū)。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書(shū)
PFT證書(shū)
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證書(shū)頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書(shū)
目前AFM證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書(shū)外，還可以獲得市場(chǎng)學(xué)會(huì)全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書(shū)。
AFM課程培訓(xùn)規(guī)劃
在線課程：170課時(shí) ，基礎(chǔ)篇7門、個(gè)人理財(cái)9門、選修13門
涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實(shí)務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄?cái)富管理的學(xué)術(shù)理論與實(shí)操落地，全面提升學(xué)員的知識(shí)儲(chǔ)備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。
集中面授：45課時(shí) ，四天三晚
通過(guò)線下短期強(qiáng)化訓(xùn)練，濃縮財(cái)富規(guī)劃的核心技能與實(shí)戰(zhàn)工具，助學(xué)員高效提升財(cái)富管理專業(yè)能力。
繼續(xù)教育：30課時(shí) ，1年內(nèi)總計(jì)8次
業(yè)內(nèi)資深人士定期分享市場(chǎng)最前沿?zé)狳c(diǎn)，貫穿產(chǎn)品創(chuàng)新、政策解讀與營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)，助學(xué)員永遠(yuǎn)站在財(cái)富管理行業(yè)第一線，永不落伍。
AFM課程體系涵蓋：7大基礎(chǔ) 9大實(shí)務(wù)規(guī)劃，助力財(cái)富管理從業(yè)者拓展談資、落地實(shí)操、提升產(chǎn)能。
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