AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師區(qū)別于傳統(tǒng)保險(xiǎn)代理人的全新職業(yè)，為高凈值人群深度挖掘與滿足貫穿于一生的財(cái)富管理需求,從投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托等方面來(lái)開展。該證書是針對(duì)財(cái)富管理領(lǐng)域而設(shè)立的專業(yè)性認(rèn)證，旨在為從事財(cái)富管理工作的人員提供一種全面、權(quán)威、獨(dú)立的專業(yè)認(rèn)證。那么，財(cái)富管理師認(rèn)證書有什么用？
財(cái)富管理師證書具有很多用途，以下是其中的幾個(gè)方面：
提高職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：財(cái)富管理師認(rèn)證是一個(gè)權(quán)威的專業(yè)認(rèn)證，在就業(yè)市場(chǎng)上將為從業(yè)人員增加競(jìng)爭(zhēng)力，并為其提供更好的職業(yè)發(fā)展空間。
擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域：持有財(cái)富管理師認(rèn)證的人員可以為客戶提供多元化、個(gè)性化、專業(yè)化的服務(wù)，例如投資組合管理、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等方面的服務(wù)。
建立個(gè)人品牌：借助于財(cái)富管理師認(rèn)證，從業(yè)人員可以建立良好的個(gè)人品牌，包括提高自己的專業(yè)知識(shí)和技能、積極參加行業(yè)活動(dòng)、與同行交流等，以提高自身的專業(yè)聲譽(yù)和競(jìng)爭(zhēng)力。
增加客戶信任度：財(cái)富管理師認(rèn)證代表著高水平的專業(yè)性和獨(dú)立性，持有該認(rèn)證的人員因此可以增加客戶對(duì)其的信任度，進(jìn)而建立長(zhǎng)久穩(wěn)定的合作關(guān)系。
提升專業(yè)能力：通過(guò)取得財(cái)富管理師認(rèn)證，從業(yè)人員可以獲得全面的財(cái)富管理知識(shí)和技能，進(jìn)而提高自身的專業(yè)能力，并更好地滿足客戶需求。
總之，財(cái)富管理師認(rèn)證是一個(gè)高水平的專業(yè)認(rèn)證，具有很多用途。持有該認(rèn)證的人員可以提高職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，建立個(gè)人品牌，增加客戶信任度，并提升自身專業(yè)能力，在行業(yè)內(nèi)取得更加成功的職業(yè)生涯。
持有AFM證書可以擴(kuò)展保險(xiǎn)人在金融服務(wù)領(lǐng)域的職業(yè)發(fā)展空間，例如轉(zhuǎn)向財(cái)富管理、資產(chǎn)管理等領(lǐng)域。AFM證書提供了全面的財(cái)富管理知識(shí)和技能，持有人通過(guò)學(xué)習(xí)可以提高自己的專業(yè)水平，并更好地滿足客戶需求，為客戶提供更加個(gè)性化和專業(yè)化的服務(wù)。
》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師試聽課
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師?
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM證書
PFT證書
在線網(wǎng)課：九大規(guī)劃、實(shí)戰(zhàn)落地、助力展業(yè)
1.住房消費(fèi)規(guī)劃
內(nèi)容包括住房消費(fèi)決策的制定以及不同房貸還款方式的計(jì)算。
2.子女教育規(guī)劃
內(nèi)容包括財(cái)富管理中針對(duì)子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。
3.退休養(yǎng)老規(guī)劃
內(nèi)容包括當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢(shì)分析，結(jié)合客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測(cè)算的具體方法與相關(guān)案例解析。
4保險(xiǎn)保障規(guī)劃
內(nèi)容包括保險(xiǎn)保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的分析方法。針對(duì)保險(xiǎn)知識(shí)體系化學(xué)習(xí)，學(xué)員能有效提升保險(xiǎn)知識(shí)儲(chǔ)備，強(qiáng)化針對(duì)保險(xiǎn)規(guī)劃分析與決策能力。
5.投資理財(cái)規(guī)劃
內(nèi)容包括各類投資理財(cái)工具的分析與應(yīng)用一級(jí)投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學(xué)員將基礎(chǔ)篇中學(xué)習(xí)到的基礎(chǔ)理論知識(shí)在具體的投資理財(cái)工作中進(jìn)行實(shí)操落地。
6.個(gè)人稅務(wù)籌劃
內(nèi)容包括個(gè)人稅務(wù)籌劃中的基礎(chǔ)知識(shí)與實(shí)務(wù)操作方法，講授如何通過(guò)合理的稅務(wù)籌劃，有效提升投資收益率。
7.財(cái)產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃
主要內(nèi)容包括家庭財(cái)富傳承的主要方法以及家庭財(cái)富傳承中所面臨的法律、稅務(wù)、債務(wù)等問題，并對(duì)各類家庭財(cái)富傳承工具的使用方法進(jìn)行講解。
8.健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃
主要內(nèi)容包括如何識(shí)別、評(píng)估和預(yù)防健康風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)理論與案例相結(jié)合講解健康風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法，以及如何從不同維度預(yù)防常見疾病。
9.保險(xiǎn)金信托規(guī)劃
內(nèi)容包括保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)理論知識(shí)以及針對(duì)實(shí)務(wù)中經(jīng)常遇到的問題的解答。
AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM證書是一個(gè)權(quán)威的國(guó)際認(rèn)證證書?？傊?，保險(xiǎn)人考取AFM證書可以提供很多用處，包括擴(kuò)展職業(yè)發(fā)展范圍、提高專業(yè)水平、增強(qiáng)客戶信任度、提升競(jìng)爭(zhēng)力和建立個(gè)人品牌等。通過(guò)持續(xù)學(xué)習(xí)和更新知識(shí)和技能，保險(xiǎn)人可以更好地適應(yīng)市場(chǎng)需求、提高自身的專業(yè)水平，實(shí)現(xiàn)事業(yè)成功。
》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師考試報(bào)名費(fèi)用
以上就是【財(cái)富管理師認(rèn)證書有什么用？保險(xiǎn)人考AFM證書有益處嗎？】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM報(bào)名、AFM考試費(fèi)用、AFM考試動(dòng)態(tài)、AFM證書等信息！
AFM備考交流群 QQ群號(hào)：681581447。AFM資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多AFM持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
金程AFM相關(guān)： AFM考試報(bào)名 AFM報(bào)名條件 AFM證書含金量 AFM課程 財(cái)富規(guī)劃師
聲明|本文由金程網(wǎng)校AFM綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。
