作為當(dāng)前金融行業(yè)中備受矚目的職業(yè)之一，財(cái)富規(guī)劃師的就業(yè)前景廣活，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，人們對財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)規(guī)劃的需求不斷增加，這為財(cái)富規(guī)劃師提供了豐富的就業(yè)機(jī)會?，F(xiàn)代人對個(gè)人財(cái)務(wù)的重視程度提升，他們渴望找到專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃師來提供個(gè)性化的財(cái)務(wù)建議和規(guī)劃方案。
此外，政府在金融市場監(jiān)管和投資保護(hù)方面的政策不斷完善，金融市場的蓬勃發(fā)展也為理財(cái)規(guī)劃師創(chuàng)造了更多的職業(yè)機(jī)會和發(fā)展空間，因此，選擇成為一名理財(cái)規(guī)劃師將為您打開廣闊的職業(yè)道路，讓您在金融行業(yè)中獲得穩(wěn)定和有前途的職業(yè)發(fā)展。
1、理財(cái)規(guī)劃師/財(cái)務(wù)規(guī)劃師:為個(gè)人或家庭提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，包括財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定、投資組合管理、退休規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等。
2、投資顧問/投資經(jīng)理:負(fù)責(zé)為客戶提供投資建議和管理投資組合，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)并最大化投資回報(bào)。
3、保險(xiǎn)顧問/保險(xiǎn)規(guī)劃師:專注于為客戶提供保險(xiǎn)規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的建議，包括人壽保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等。
4、財(cái)富管理顧問/私人銀行家:為高凈值個(gè)人或家庭提供綜合的財(cái)富管理服務(wù)，涵蓋投資管理、稅務(wù)籌劃、遺產(chǎn)規(guī)劃、信托服務(wù)等。
5、退休規(guī)劃師:專注于為客戶規(guī)劃退休階段的財(cái)務(wù)安排，包括退休金儲備、養(yǎng)老金計(jì)劃、養(yǎng)老院選擇等。
6、專業(yè)顧問/顧問經(jīng)理:為企業(yè)或組織提供財(cái)務(wù)規(guī)劃和咨詢服務(wù)，包括預(yù)算管理、投資決策、資金籌集等。
7、教育基金顧問:致力于幫助家長規(guī)劃子女的教育資金，提供教育儲蓄計(jì)劃和投資建議。
8、稅務(wù)規(guī)劃師:專注于為個(gè)人或企業(yè)提供稅務(wù)規(guī)劃服務(wù)，最大限度地減少納稅負(fù)擔(dān)并遵守稅法。
AFM考試是針對金融和保險(xiǎn)行業(yè)的專業(yè)認(rèn)證考試，通過該考試可以提高保險(xiǎn)人的專業(yè)知識和技能水平。因此，保險(xiǎn)人也能更好地開展保險(xiǎn)銷售工作，并更好地為客戶服務(wù)。
什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書
PFT證書
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面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實(shí)操
按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復(fù)習(xí)串講的強(qiáng)化段課程;
讓學(xué)員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例提升實(shí)操能力，助力業(yè)務(wù)落地。
第1天：財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資 升理論水平
第2天：保險(xiǎn)金信托實(shí)務(wù)
深入講解保險(xiǎn)金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢
交易結(jié)構(gòu)與營銷策略
第3天：個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點(diǎn)案例解析，
講解個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實(shí)戰(zhàn)操作
第4天：考前總復(fù)習(xí)
繼續(xù)教育：熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能
線上專題學(xué)習(xí)，讓學(xué)員全面了解我國財(cái)富管理行業(yè)與市場環(huán)境，拓展知識、提升理念。
AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元
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以上就是【財(cái)富規(guī)劃師證書有用嗎？答案毋庸置疑！】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師報(bào)名、AFM考試費(fèi)用、AFM考試動態(tài)、AFM證書等信息!
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