相信大家經(jīng)常能夠聽到“資產(chǎn)配置”這個概念,但真正理解何為資產(chǎn)配置的人并不多。
資產(chǎn)配置是指根據(jù)投資需求將投資資金在不同資產(chǎn)類別之間進行分配,通常是將資產(chǎn)在低風(fēng)險、低收益證券與高風(fēng)險、高收益證券之間進行分配。
資產(chǎn)配置是投資過程中最重要的環(huán)節(jié)之一,也是決定投資組合相對業(yè)績的主要因素。據(jù)有關(guān)研究顯示,資產(chǎn)配置對投資組合業(yè)績的貢獻率達到90%以上。一方面,在半強勢有效市場環(huán)境下,投資目標(biāo)的信息、盈利狀況、規(guī)模,投資品種的特征以及特殊的時間變動因素對投資收益都有影響,因此資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。

想為客戶配置好資產(chǎn),就需要深入了解相關(guān)知識,而這些AFM證書的課程內(nèi)容能夠給你充分的講解和說明,一起來了解下吧!
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師?
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager,簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists, 簡稱iGAAS)設(shè)立的,并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents,簡稱PFT),面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定,旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具,配合相關(guān)的法律法規(guī),做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士,通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異,為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù),助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。

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