隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，人們的保險意識、財富積累規(guī)劃的意識相比以前已經(jīng)好了很多。財富規(guī)劃師這一職業(yè)也就應(yīng)運而生，那么財富規(guī)劃師是做什么的？主要做哪些工作呢？一起來看看吧！
1.負(fù)責(zé)高凈值客戶開發(fā).挖掘.維護(hù)工作，為客戶提供家族信托.定制托管.資產(chǎn)配置等相關(guān)的服務(wù)；
2.為客戶提供優(yōu)先.優(yōu)惠.附加值服務(wù)，有計劃.規(guī)范性地進(jìn)行客戶關(guān)系管理工作；
3.優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系維護(hù)，與優(yōu)質(zhì)客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系，提高客戶滿意度和忠誠度；
4.財富管理市場的跟蹤.分析和研究，注重自身專業(yè)能力的提升。
如果你也想從事此類行業(yè)，建議考取AFM證書，有助于提高專業(yè)背書，助力將來業(yè)務(wù)落地！
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM證書
PFT證書
》》》點擊了解AFM國際注冊財富 規(guī)劃師考試內(nèi)容
AFM課程培訓(xùn)規(guī)劃
在線課程：170課時 ，基礎(chǔ)篇7門、個人理財9門、選修13門
涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄敻还芾淼膶W(xué)術(shù)理論與實操落地，全面提升學(xué)員的知識儲備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。
集中面授：45課時 ，四天三晚
通過線下短期強化訓(xùn)練，濃縮財富規(guī)劃的核心技能與實戰(zhàn)工具，助學(xué)員高效提升財富管理專業(yè)能力。
繼續(xù)教育：30課時 ，1年內(nèi)總計8次
業(yè)內(nèi)資深人士定期分享市場最前沿?zé)狳c，貫穿產(chǎn)品創(chuàng)新、政策解讀與營銷實戰(zhàn)，助學(xué)員永遠(yuǎn)站在財富管理行業(yè)第一線，永不落伍。
AFM課程體系涵蓋：7大基礎(chǔ) 9大實務(wù)規(guī)劃，助力財富管理從業(yè)者拓展談資、落地實操、提升產(chǎn)能。
》》》點擊了解AFM國際注冊財富 規(guī)劃師考試報名費用
以上就是【AFM課程培訓(xùn)包含什么？財富規(guī)劃師的職責(zé)有哪些？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM報名、AFM考試費用、AFM考試動態(tài)、AFM證書等信息!
AFM備考交流群 QQ群號：681581447。AFM資料&資訊隨時分享，與眾多AFM持證人交流考試經(jīng)驗。
金程AFM相關(guān)： AFM考試報名 AFM報名條件 AFM證書含金量 AFM課程 財富規(guī)劃師
聲明|本文由金程網(wǎng)校AFM綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。
