隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，人們的保險(xiǎn)意識(shí)、財(cái)富積累規(guī)劃的意識(shí)相比以前已經(jīng)好了很多。財(cái)富規(guī)劃師這一職業(yè)也就應(yīng)運(yùn)而生，那么財(cái)富規(guī)劃師是做什么的？主要做哪些工作呢？一起來(lái)看看吧！
1.負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā).挖掘.維護(hù)工作，為客戶(hù)提供家族信托.定制托管.資產(chǎn)配置等相關(guān)的服務(wù)；
2.為客戶(hù)提供優(yōu)先.優(yōu)惠.附加值服務(wù)，有計(jì)劃.規(guī)范性地進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系管理工作；
3.優(yōu)質(zhì)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)，與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度；
4.財(cái)富管理市場(chǎng)的跟蹤.分析和研究，注重自身專(zhuān)業(yè)能力的提升。
如果你也想從事此類(lèi)行業(yè)，建議考取AFM證書(shū)，有助于提高專(zhuān)業(yè)背書(shū)，助力將來(lái)業(yè)務(wù)落地！
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱(chēng)AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶(hù)財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專(zhuān)業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶(hù)對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM證書(shū)
PFT證書(shū)
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AFM課程培訓(xùn)規(guī)劃
在線課程：170課時(shí) ，基礎(chǔ)篇7門(mén)、個(gè)人理財(cái)9門(mén)、選修13門(mén)
涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實(shí)務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄?cái)富管理的學(xué)術(shù)理論與實(shí)操落地，全面提升學(xué)員的知識(shí)儲(chǔ)備、基礎(chǔ)談資與專(zhuān)業(yè)技能。
集中面授：45課時(shí) ，四天三晚
通過(guò)線下短期強(qiáng)化訓(xùn)練，濃縮財(cái)富規(guī)劃的核心技能與實(shí)戰(zhàn)工具，助學(xué)員高效提升財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)能力。
繼續(xù)教育：30課時(shí) ，1年內(nèi)總計(jì)8次
業(yè)內(nèi)資深人士定期分享市場(chǎng)最前沿?zé)狳c(diǎn)，貫穿產(chǎn)品創(chuàng)新、政策解讀與營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)，助學(xué)員永遠(yuǎn)站在財(cái)富管理行業(yè)第一線，永不落伍。
AFM課程體系涵蓋：7大基礎(chǔ) 9大實(shí)務(wù)規(guī)劃，助力財(cái)富管理從業(yè)者拓展談資、落地實(shí)操、提升產(chǎn)能。
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