AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師證是指一項(xiàng)專業(yè)證書，該證書是為了考核個(gè)人在財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資策略、退休規(guī)劃等方面專業(yè)知識和技能是否達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)立的。AFM證書什么人可以考？
AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師證書是面向金融行業(yè)人士開放的，包括投資銀行家、私募股權(quán)/債權(quán)投資者、財(cái)務(wù)顧問、稅務(wù)策劃師、保險(xiǎn)從業(yè)人員等。只要符合以下條件，就可以報(bào)名參加考試： 擁有相關(guān)的學(xué)歷或工作經(jīng)驗(yàn)，如金融、會計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)背景； 熟悉與個(gè)人財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資組合理論和實(shí)踐、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)籌劃、退休計(jì)劃規(guī)劃等相關(guān)的金融知識，并能夠熟練運(yùn)用這些知識。
隨著我國保險(xiǎn)市場的不斷發(fā)展和完善，越來越多的人開始關(guān)注和購買保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)從業(yè)者也在迅速增加。在這樣的市場環(huán)境下，持有AFM證書的保險(xiǎn)人可以提供更專業(yè)、更全面的財(cái)富規(guī)劃服務(wù)，提高自己在市場上的競爭力和職業(yè)發(fā)展空間。
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師對保險(xiǎn)人來說是很友好的，保險(xiǎn)人想要在行業(yè)里業(yè)績好，不能再繼續(xù)傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷售，只懂保險(xiǎn)，隨著現(xiàn)在人們需求的轉(zhuǎn)變，要求保險(xiǎn)人跨界服務(wù)，AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師填補(bǔ)保險(xiǎn)人跨行業(yè)空白，橫跨醫(yī)養(yǎng)、健康和財(cái)富管理三大領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)、金融和實(shí)體服務(wù)相結(jié)合，從傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售者向高凈值客戶健康和財(cái)富管理規(guī)劃者的轉(zhuǎn)變。
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什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
`國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
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AFM證書
PFT證書
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
總之，持有AFM證書可以為保險(xiǎn)人在職業(yè)發(fā)展上帶來諸多機(jī)遇和優(yōu)勢，但仍需加強(qiáng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、不斷學(xué)習(xí)和提升自身素質(zhì)才能取得更好的成就。
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