財(cái)富傳承管理師證書(shū)是證明個(gè)人具備財(cái)富傳承管理能力和水平的專業(yè)資格證書(shū)。該證書(shū)主要針對(duì)財(cái)富傳承領(lǐng)域的專業(yè)人士，包括財(cái)富傳承顧問(wèn)、家族財(cái)富管理人員、財(cái)富傳承規(guī)劃師等。財(cái)富傳承管理師證書(shū)有用嗎？請(qǐng)看下文：
財(cái)富傳承管理師證書(shū)的培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋家族財(cái)富管理、財(cái)富傳承規(guī)劃、家族信托、家族辦公室等多個(gè)方面，旨在幫助學(xué)員全面了解家族財(cái)富管理和傳承的理論、實(shí)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的知識(shí)。
持有財(cái)富傳承管理師證書(shū)的人員具備以下優(yōu)勢(shì)：
專業(yè)能力突出：持有財(cái)富傳承管理師證書(shū)的人員具備較為全面的財(cái)富傳承管理知識(shí)，能夠在家族財(cái)富管理和傳承方面提供專業(yè)的咨詢和服務(wù)。
信譽(yù)度高：財(cái)富傳承管理師證書(shū)是由中國(guó)財(cái)富傳承管理師協(xié)會(huì)頒發(fā)的，具有較高的信譽(yù)度和行業(yè)認(rèn)可度。
職業(yè)前景廣闊：隨著人們對(duì)財(cái)富傳承需求的不斷提高，財(cái)富傳承管理師的職業(yè)前景也越來(lái)越廣闊，有望成為家族財(cái)富管理和傳承領(lǐng)域中的專業(yè)人才。
總之，財(cái)富傳承管理師證書(shū)是證明個(gè)人具備財(cái)富傳承管理能力和水平的專業(yè)資格證書(shū)，具有較高的信譽(yù)度和行業(yè)認(rèn)可度，持有該證書(shū)的人員在家族財(cái)富管理和傳承領(lǐng)域具有廣闊的職業(yè)前景。
財(cái)富傳承管理師證書(shū)的培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋家族財(cái)富管理、財(cái)富傳承規(guī)劃、家族信托、家族辦公室等多個(gè)方面，使保險(xiǎn)人能夠全面了解財(cái)富傳承管理的理論和實(shí)務(wù)，更好地為客戶提供財(cái)富管理服務(wù)。持有AFM財(cái)富規(guī)劃證書(shū)的保險(xiǎn)人具備較為全面的財(cái)富傳承管理知識(shí)，能夠在家族財(cái)富管理和傳承方面提供專業(yè)的咨詢和服務(wù)，從而增強(qiáng)其專業(yè)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。
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什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
`國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
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PFT證書(shū)
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書(shū)
AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
隨著人們對(duì)財(cái)富傳承需求的不斷提高，持有AFM證書(shū)的保險(xiǎn)人可以更好地滿足客戶的財(cái)富管理需求，提高客戶滿意度，從而提升其在客戶心中的信任度和形象。財(cái)富傳承管理師證書(shū)的持有者可以在保險(xiǎn)行業(yè)中拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，向家族財(cái)富管理和傳承領(lǐng)域延伸，為其未來(lái)的職業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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