財(cái)富管理師是做什么工作的呢？其實(shí)這個(gè)職業(yè)很好理解，主要是掌握財(cái)富的人員，和財(cái)務(wù)有相似之處，一般來(lái)說(shuō)，他們是分析客戶(hù)的理財(cái)需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議的人員。
作為財(cái)富管理師，一般有這些工作內(nèi)容：
1、不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)，進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售；
2、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；
3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
作為一名財(cái)富管理師，未來(lái)的職業(yè)發(fā)展前景還是不錯(cuò)的，財(cái)富管理師是市場(chǎng)容量大的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。財(cái)富管理行業(yè)可分為兩類(lèi)，一類(lèi)是個(gè)人，一類(lèi)是企業(yè)。財(cái)富管理師們可以成為一個(gè)“醫(yī)生”，一個(gè)客戶(hù)的“財(cái)務(wù)醫(yī)生”，能真正從客戶(hù)的需求出發(fā)幫助客戶(hù)解決問(wèn)題。
這個(gè)證書(shū)含金量是非常高的。一次考試獲兩本專(zhuān)業(yè)證書(shū)，目前AFM證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書(shū)外，還可以獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書(shū)。
在這個(gè)持證上崗的時(shí)代,無(wú)論是企業(yè)招聘還是升職加薪,財(cái)富管理師證書(shū)都是自身實(shí)力的象征和能力的體現(xiàn)。
持有AFM財(cái)富管理師證書(shū)對(duì)于保險(xiǎn)從業(yè)人員來(lái)說(shuō)是有利的。保險(xiǎn)行業(yè)與財(cái)富管理行業(yè)密切相關(guān)，很多保險(xiǎn)產(chǎn)品都需要結(jié)合客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售。因此，持有財(cái)富管理師證書(shū)的保險(xiǎn)從業(yè)人員能夠更好地理解客戶(hù)的財(cái)務(wù)需求和目標(biāo)，并為客戶(hù)提供更加全面、專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)規(guī)劃和解決方案。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱(chēng)AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶(hù)財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專(zhuān)業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶(hù)對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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AFM課程培訓(xùn)規(guī)劃
在線(xiàn)課程：170課時(shí) ，基礎(chǔ)篇7門(mén)、個(gè)人理財(cái)9門(mén)、選修13門(mén)
涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實(shí)務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線(xiàn)資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄?cái)富管理的學(xué)術(shù)理論與實(shí)操落地，全面提升學(xué)員的知識(shí)儲(chǔ)備、基礎(chǔ)談資與專(zhuān)業(yè)技能。
集中面授：45課時(shí) ，四天三晚
通過(guò)線(xiàn)下短期強(qiáng)化訓(xùn)練，濃縮財(cái)富規(guī)劃的核心技能與實(shí)戰(zhàn)工具，助學(xué)員高效提升財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)能力。
繼續(xù)教育：30課時(shí) ，1年內(nèi)總計(jì)8次
業(yè)內(nèi)資深人士定期分享市場(chǎng)最前沿?zé)狳c(diǎn)，貫穿產(chǎn)品創(chuàng)新、政策解讀與營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)，助學(xué)員永遠(yuǎn)站在財(cái)富管理行業(yè)第一線(xiàn)，永不落伍。
AFM課程體系涵蓋：7大基礎(chǔ) 9大實(shí)務(wù)規(guī)劃，助力財(cái)富管理從業(yè)者拓展談資、落地實(shí)操、提升產(chǎn)能。
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