財(cái)富管理師是為客戶提供全方位的財(cái)富管理咨詢建議的專業(yè)人士，根據(jù)客戶的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、財(cái)富目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定一套全方位財(cái)富管理方案，并根據(jù)金融市場(chǎng)的變化適時(shí)作出調(diào)整。
財(cái)富管理師證書是勞動(dòng)者求職、任職、開業(yè)的憑證之一，是用人單位招聘、錄用勞動(dòng)者的主要依據(jù)，也是境外就業(yè)、對(duì)外勞務(wù)合作人員評(píng)定技能水平的參考依據(jù)之一。財(cái)富管理師證書的作用是很廣泛的，如求職、加薪、招投標(biāo)、加分、畢業(yè)、資質(zhì)、檢查、報(bào)考資格等等，各種各樣。善恩教育小編提醒大家，雖然證的作用是很廣泛，但每個(gè)人所用情況背景都不同，證書是否合適自己所用，要根據(jù)具體所用情況的要求條件判斷確認(rèn)，只有符合自身情況，才能體現(xiàn)它的更大價(jià)值。
提升專業(yè)技能：通過參加私人財(cái)富管理師的培訓(xùn)和考試，可以系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和掌握私人財(cái)富管理的理論知識(shí)和實(shí)踐技能，包括金融、投資、稅務(wù)、保險(xiǎn)、家族信托等多個(gè)領(lǐng)域，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)。
獲得職業(yè)認(rèn)證：通過私人財(cái)富管理師認(rèn)證后，可以獲得行業(yè)認(rèn)可的證書或執(zhí)照，提升自己的職業(yè)能力和競(jìng)爭力，并在職場(chǎng)上獲得更多的機(jī)會(huì)和認(rèn)可。
擴(kuò)展職業(yè)發(fā)展通道：私人財(cái)富管理師是近年來逐漸興起的一個(gè)職業(yè)，隨著個(gè)人財(cái)富管理的需求增加，這個(gè)職業(yè)的發(fā)展前景越來越廣闊。通過學(xué)習(xí)和實(shí)踐，可以擴(kuò)展自己的職業(yè)發(fā)展通道，提升自己的職業(yè)競(jìng)爭力。
對(duì)于保險(xiǎn)從業(yè)人員來說，持有AFM財(cái)富管理師證書可以提高其在財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)和素養(yǎng)，為客戶提供更加全面、專業(yè)的服務(wù)。保險(xiǎn)銷售涉及到客戶的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)偏好，保險(xiǎn)人員需要有一定的財(cái)富管理知識(shí)和技能，才能夠設(shè)計(jì)并推薦最適合客戶需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
什么是AFM國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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在線網(wǎng)課：夯實(shí)基礎(chǔ)、提升理論、拓展談資
專業(yè)課程體系·基礎(chǔ)篇
1.財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
內(nèi)容包括財(cái)富規(guī)劃的定義和內(nèi)涵，財(cái)富規(guī)劃的理論基礎(chǔ)以及財(cái)富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準(zhǔn)則。
2.經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)是財(cái)富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。
3.金融基礎(chǔ)
內(nèi)容包括金融學(xué)基礎(chǔ)知識(shí), 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學(xué)理論框架，為后續(xù)的實(shí)務(wù)操作內(nèi)容打下基礎(chǔ)。
4.財(cái)務(wù)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括財(cái)富管理工作所需要的財(cái)務(wù)知識(shí)，并對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，以便給出合理的財(cái)富管理建議。
5.金融計(jì)算基礎(chǔ)
內(nèi)容包括金融計(jì)算中需要掌握的基礎(chǔ)術(shù)語和概念，包括與貨幣時(shí)間價(jià)值相關(guān)的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計(jì)算方法。
6.稅務(wù)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)以及常見稅種的納稅人、征稅對(duì)象、稅率、應(yīng)納稅額、稅收政策等關(guān)鍵要素，學(xué)員應(yīng)重點(diǎn)掌握企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的相關(guān)知識(shí)，為后續(xù)的稅務(wù)籌劃內(nèi)容打好基礎(chǔ)。
7.法律基礎(chǔ)
內(nèi)容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。
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