中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產的高速增長與對財富管理服務的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
財富規(guī)劃師的考試流程如下，一起來看！
1、申請資格：首先，你需要確認自己是否符合成為財富規(guī)劃師的資格要求。這可能包括學歷要求、工作經驗要求、專業(yè)背景要求等。
2、報名參加考試：一旦確定滿足資格要求，你可以向相關的認證機構提交考試申請。填寫必要的申請表格并交付相應的考試費用。（如果沒有接受過授權培訓機構的培訓并獲取相應學分，是沒法參加AFM考試的，因為考試的時候需要提供培訓編號的，這個只有經過培訓并獲取相應學分的人才有）
3、考試準備：一旦報名成功，你可以開始準備考試。根據(jù)考試大綱和考試要求，制定學習計劃，并進行系統(tǒng)性的學習和復習。
4、考試科目：財富規(guī)劃師的考試通常包含多個科目或模塊，涵蓋不同的財務領域。
5、參加考試：按照考試安排，前往考試中心參加考試。確保提前了解考試的規(guī)則和要求，如考試地點、考試時間、準考證領取等。在考試期間，遵守考場紀律，按照要求完成各科目的答題。
想要從事這方面相關工作或考取AFM證書的朋友們，可以抓緊時間行動起來。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師考試及認證細則
AFM考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM首次注冊費：iGAAS證書600元， PFT證書300元
AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣
面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實操
按照科目深入講解的基礎段課程以及考前總復習串講的強化段課程;
讓學員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結合大量實務案例提升實操能力，助力業(yè)務落地。
第1天：財富規(guī)劃基礎
夯實基礎、拓展談資 升理論水平
第2天：保險金信托實務
深入講解保險金信托的產業(yè)趨勢
交易結構與營銷策略
第3天：個人與家庭資產配置實戰(zhàn)
結合最前沿的熱點案例解析，
講解個人與家庭資產配置的策略
方法與實戰(zhàn)操作
第4天：考前總復習
繼續(xù)教育：熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經驗、落地技能
線上專題學習，讓學員全面了解我國財富管理行業(yè)與市場環(huán)境，拓展知識、提升理念。
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