在當(dāng)今社會(huì)，理財(cái)規(guī)劃對(duì)于個(gè)人和家庭來(lái)說(shuō)變得越來(lái)越重要。許多人意識(shí)到，僅靠日常收入是無(wú)法實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由的，因此他們開(kāi)始尋求專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師幫助他們管理、增加和保護(hù)他們的財(cái)務(wù)資產(chǎn)。而高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師則是在這個(gè)領(lǐng)域中擁有豐富經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)的專(zhuān)家。
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師是財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域中一種高級(jí)職位，他們負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供綜合的財(cái)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。他們會(huì)與客戶(hù)合作，制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)計(jì)劃，幫助他們實(shí)現(xiàn)各種財(cái)務(wù)目標(biāo)，包括退休金計(jì)劃、子女教育基金、房產(chǎn)投資等。他們通過(guò)深入了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和目標(biāo)，為客戶(hù)制定最優(yōu)化的投資策略，并提供專(zhuān)業(yè)的建議和解決方案。
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師需要具備豐富的知識(shí)和技能，以便為客戶(hù)提供全面的理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。首先，他們需要了解各種投資工具和金融產(chǎn)品，包括股票、債券、基金等。其次，他們需要具備風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)配置的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，以幫助客戶(hù)減少投資風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。此外，他們還需要具備良好的溝通能力，以便與客戶(hù)建立信任關(guān)系，并清楚地解釋復(fù)雜的金融概念和策略。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實(shí)務(wù)規(guī)劃，從保險(xiǎn)，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等.為中高端客戶(hù)提供一站式健康、養(yǎng)老和財(cái)富規(guī)劃解決方案。.如果你也想從事此類(lèi)行業(yè)，建議考取AFM證書(shū)，有助于提高專(zhuān)業(yè)背書(shū)，助力將來(lái)業(yè)務(wù)落地！
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱(chēng)AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶(hù)財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專(zhuān)業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶(hù)對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。
大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿(mǎn)1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線(xiàn)機(jī)考
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM首次注冊(cè)費(fèi)：iGAAS證書(shū)600元， PFT證書(shū)300元
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線(xiàn)下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動(dòng)平臺(tái)。通過(guò)邀請(qǐng)“實(shí)戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿(mǎn)足貫穿于客戶(hù)一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書(shū)
專(zhuān)業(yè)人士必備證書(shū),頗具實(shí)操性的專(zhuān)業(yè)理財(cái)證書(shū)
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