您現(xiàn)在的位置：首頁財富規(guī)劃師 AFM報考介紹|財富規(guī)劃師的職責(zé)是什么？一起揭秘！

AFM報考介紹|財富規(guī)劃師的職責(zé)是什么？一起揭秘！

發(fā)表時間： 2024-01-25 15:18:20 編輯：金程AFM

如果你也想從事此類行業(yè)，建議考取AFM證書，有助于提高專業(yè)背書，助力將來業(yè)務(wù)落地！國際注冊財富規(guī)劃師AFM涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實務(wù)規(guī)劃，從保險，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等.為中高端客戶提供一站式健康、養(yǎng)老和財富規(guī)劃解決方案。.

隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，人們的保險意識、財富積累規(guī)劃的意識相比以前已經(jīng)好了很多。財富規(guī)劃師這一職業(yè)也就應(yīng)運而生，那么財富規(guī)劃師的職責(zé)有哪些？一起來看看吧！

（1）負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對高端私人客戶的維護，滿足客戶的各類理財投資需求；

（2）負(fù)責(zé)客戶維護提升工作，為客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作；

（3）為私募基金提供包括產(chǎn)品發(fā)行、資金、系統(tǒng)對接、研究資訊等服務(wù)；

（4）引進高凈值客戶，包括為上市公司及其高管和股東，提供股份托管、股權(quán)質(zhì)押、大宗交易、增減持和財富管理服務(wù)；

（5）負(fù)責(zé)與銀行、期貨、信托、基金、三方銷售等渠道建立廣泛聯(lián)系，為公募、私募、保險等機構(gòu)投資者提供大額定制理財、場外期權(quán)等資產(chǎn)配置類服務(wù)。

財富規(guī)劃師的職責(zé)是什么？一起揭秘！

如果你也想從事此類行業(yè)，建議考取AFM證書，有助于提高專業(yè)背書，助力將來業(yè)務(wù)落地！國際注冊財富規(guī)劃師AFM涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實務(wù)規(guī)劃，從保險，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等.為中高端客戶提供一站式健康、養(yǎng)老和財富規(guī)劃解決方案。.

什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？

國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。

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